安防行业市场发展趋势分析，智慧物联+大数据时代安防行业迎来新机遇

三次技术浪潮的更替，AI+安防时代的新挑战视频监控行业经历了由模拟化——数字化——高清网络化——人工智能的转变。每一轮技术升级与转变都带来了国内安防厂商的成长壮大机会，一批优秀安防企业抓住机会，改变了安防行业的竞争格局。龙头厂商的竞争力和话语权的不断提升，带动了行业集中度的逐步提高。

一，08~12年，视频监控从模拟向数字化快速过度，商业模式从过去的产品供应商向整体方案商快速转变。

二，12~15年网络通讯和4G的普及带动安防行业向着高清/IP话解决方案转变,一体化方案提供商的商业模式趋于成熟，民用安防产品以及创新产品逐步崭露头角。

三，15年以后智能化安防产品开始渗透，AI+安防开始赋能各行业，开启智能安防时代。

目前智能安防的商业模式落地以安防和交通领域最为成熟，其他行业的商业模式尚在逐步落地。技术的升级带来了安防市场的扩容，龙头厂商利用自身的资金、人才和规模壁垒紧跟市场不断推出具竞争力的产品及满足各行各业的解决方案，从而不断增强自己的龙头地位。

表：三代视频监控产品的特点及优劣势分析

资料来源：锐观咨询整理

随着大数据、云平台、人工智能的兴起，相关技术逐步完善并结合视频监控场景落地化，新的技术更迭需求已经不仅局限于清晰度，更重要的一点是对监控能够“看得懂”。过去安防行业是基于硬件端的突破，而智能化的浪潮所带来的是智能化的技术以及视频分析平台的飞速发展。以视频技术为核心的安防行业拥有海量的数据来源，可以充分满足人工智能对于算法模型训练的要求；安防行业中事前预防、事中响应、事后追查的诉求与人工智能的技术逻辑完全吻合。安防后端系统“云”化，前端产品“端”化。后端系统“云”化催生出安防运营服务，而前端产品“端”化，使安防前端产品不再是单纯采集数据的设备，而是依据应用场景的不同从“云”端按需下载服务。云边融合成为AI+安防的新生态。

行业集中度提升，龙头格局稳定2018年“全球安防50强”的名单中，海康2017年营收达到53.6亿美元，再次名列第一。Dahua凭借2017年度26.8亿美元的营收和41.4%的增速，首次跃居全球安防排行榜第二。从这份榜单中可以看到两大趋势，一是国内安防厂商整体增速高于海外厂商，另一个则是国内头部公司增长速度高于行业平均增速，行业格局有向国内龙头进一步集中的趋势。

表：年全球安防企业前十名（按营收计算）

资料来源：锐观咨询整理

之所以国内能够诞生出海康、Dahua这样的具有代表性的安防巨头，我们认为和国内安防行业政策红利驱动，技术的快速进步和市场的不断扩容具有直接的关联。2006年到2016年，中国安防产业发展进入“黄金十年”，国内安防公司继续扎根本土，增强研发能力，市场中心也逐步向国内转移。安防数字化过后开始迈入高清网络化，带给国内企业难得的反超机遇，中国安防企业抓住机遇推出自己的高清网络化产品，国内厂商揭竿而起，发起市场全面反攻，以海康威视、Dahua为龙头的中国安防企业开始迈入世界龙头之列。

智能安防推动安防市场空间持续扩大根据中安网的数据，2018年国内安防行业市场规模7183亿元，占2018年国内GDP的0.8%。2017年全球安防行业市场规模接近2570亿美元，预计到2022年全球安防行业总收入将超过3500亿美元，复合增速在6%左右。

视频监控、门禁、防盗报警是安防行业的主要产品，而其中视频监控是安防产品中市场最大的部分，国内视频监控产品市场占国内安防产品市场比重42%以上。从我国安防产值结构来看，2018年安防行业总产值达到7183亿，安防工程占据61%，安防产品为32%，运维及其他占7%。预计到2020年整个安防产业总收入将超过10000亿元，复合增速在15%左右。

国内的安防下游市场的需求虽然比较分散且呈现碎片化特征，但整体上可以分成政府市场、企业级市场和民用市场三类。根据中国产业信息网的数据，国内安防行业应用领域中，平安城市、智能交通、雪亮工程、智能楼宇四大类超过了整体需求的50%，而这几大类大部分是以政府及公安的安防项目为主。