聚酯纤维长丝行业进入壁垒及行业发展有利因素及不利因素分析

1、进入聚酯纤维长丝行业行业的主要壁垒

（1）、技术与人才壁垒

聚酯纤维长丝行业属于技术密集型产业， 对生产设备及工艺技术都有很高的要求，特别是差别化、功能性聚酯纤维长丝产品的生产，其技术的核心不仅在于前期设备的投入，更重要的是在后期设备适用性改进，产品研发、工艺技术、生产过程控制及其它方面都有着很高的要求。

差别化、功能性产品的开发是一个系统性工程，需要长期经验积累。我国聚

酯纤维长丝行业起步较晚，有成熟经验的管理人员和工程技术人员稀缺，这已经

成为限制国内新建差别化聚酯纤维长丝企业的主要障碍之一。

（2）、资金壁垒

聚酯纤维长丝行业对投资规模的要求很高， 对新进入者有一定的障碍。 首先，聚酯纤维长丝的生产设备价格昂贵；其次，聚酯纤维长丝行业连续性大批量的生产模式要求企业有充足的流动资金以保证原料的采购；第三，随着产能向大企业集中， 新进入者需有一定的经济规模才能与现有聚酯纤维长丝企业在设备和成本等方面展开竞争。

（3）、品牌知名度及客户认可壁垒

下游客户对聚酯纤维长丝的品质及性能稳定性要求较高， 产品的稳定性评价需要较长时间，这对行业新进入企业提出了较高的要求。对于常规纤维，客户主要通过长期业务往来对企业进行评定， 企业在获得认可后将能与之建立长期稳定的业务关系；对于差别化、功能性纤维，下游厂家往往会对聚酯纤维长丝生产企业的历史状况进行评估， 特别是注重历史上产品的性能对本企业带来的技术进步和效益情况进行判断， 通过长期的合作和了解后才会将该企业确定为本企业的合格供应商和战略合作单位，进入客户供应链体系的门槛较高。

2、聚酯纤维长丝行业发展有利因素

（ 1）国家产业政策的扶持

近年来，国家发展和改革委员会、工业和信息化部以及中国纺织工业联合会分别发布了《产业结构调整指导目录（ 2011 年本）（修正）》、《纺织工业发展规划（ 2016-2020 年）》和《纺织工业“十三五”科技进步纲要》等文件，鼓励差别化聚酯纤维和 PTT 等新型聚酯纤维的发展。 具体内容详见本节“二、（一）行业主管部门、监管体制及行业主要法规政策”。

（ 2）上游行业的发展丰富了原材料市场

从国内原材料供应情况来看， 规模较大的民营熔体直纺生产企业受原料制约和成本压力向上游产业不断扩张，进入到 PTA 生产领域。 2012-2014 年间，我国PTA 的产能和产量得到迅速提升， PTA 进口依存度不断下降，自给率已接近100%；从 2015 年起，在 PTA 产能过剩的压力下，我国 PTA 产能增速已明显放缓， PTA 供应保持稳定。

从 2012 年起，包括日、韩等在内的国家在亚洲范围内大规模投资新建了聚酯产业链更为上游的 PX 项目，根据统计， 2013 年至 2015 年期间，亚洲的 PX产能分别增长 811 万吨、 646 万吨、 660 万吨，未来两三年内，还有较大规模的PX 生产线投入生产，将有效缓解我国 PX 供应的紧张形势。

随着聚酯纤维上游 PX、 PTA 产能产量的丰富与释放，将有效保障聚酯纤维行业的原材料供应；此外，随着产业链产能结构的重构，产业链中的行业利润将向聚酯纤维等中下游转移，从而有利于聚酯纤维行业的发展。

（ 3）消费升级促进差别化聚酯纤维行业的发展

随着消费水平的提高，下游纺织产业对功能化、个性化纤维产品需求的不断提升将有效促进差别化、功能性聚酯纤维长丝快速发展。

差别化聚酯纤维长丝作为一类新颖的化纤原料将为整个纺织行业开发各种新颖面料、提高产品档次、调整行业产品结构奠定坚实的基础。随着人们生活水平和质量的不断提高，追求舒服、高档、保健、自然等成为了新时尚，对服饰多样化、功能化、个性化需求的提高使得高附加值差别化纤维市场空间不断扩大。

（ 4）终端市场需求空间大

纺织行业是聚酯纤维最大的直接应用市场，我国早已成为全球纺织大国，已经建立了比较完备的产业链，纺织纤维加工量占全球比重已超过 50%，纺织服装出口常年连续保持全球第一，占全球市场份额的 2/3。中国拥有全世界五分之一的人口，伴随着我国经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，纺织行业将保持平稳发展，从而为聚酯纤维行业的发展提供充足的空间。此外，随着近年来人们对于动物保护意识观念的加深，包括 Armani、 Gucci、 Versace 等国际知名品牌先后宣布停止使用天然动物皮草。 未来， 运用化学纤维生产的人造皮草的仿真度、奢华度将不断提升，将会逐步替代部分天然皮草。

3、聚酯纤维长丝行业发展不利因素

（ 1）企业的创新能力有待提高

我国聚酯纤维行业尽管在技术、产品创新上取得了较大的进步，但与行业领先企业相比，在研发和创新能力上仍显不足，尤其是在部分多组份纤维、复合纤维、高仿真纤维、特殊功能性纤维等新产品的工艺技术还存在一定差距。国内企业需要在技术和研发等方面持续加大投入，才能提升自身的核心竞争力，不断满足下游市场对产品多样化、个性化、时尚化的需求。

（ 2）部分关键零部件及高端生产设备依赖进口

经过近 30 年的发展，尽管我国聚酯纤维生产装备已经实现了国产化，但生产部分功能性、差别化聚酯纤维产品所需的喷丝板等关键零部件及高端纺丝、卷绕设备仍需进口，对我国聚酯纤维行业的发展产生制约。