出版社行业市场发展趋势及行业主要竞争格局分析

1、国际出版社行业概况

20世纪90年代以来，文化产业成为全球发展最快的产业之一，被公认为“21世纪全球经济一体化时代的朝阳产业”和“黄金产业”。文化产业主要由新闻出版发行服务业、广播电影电视服务业、文化艺术服务业、文化信息传播服务业、文化创意和设计服务业等多个细分行业组成。

出版业的分布在全球极不平衡，美国、英国、法国、德国、日本等国家是世界出版业的中心，其出版的图书在全球均具有较强影响力，决定着世界出版业的发展趋势，也是输出图书和版权的主要国家。长期以来，全球最大的3个图书市场—美国、德国、日本占据了世界50%以上的图书市场规模。

目前，新技术革命为世界出版业带来巨大影响，促使出版业的编辑、出版、印刷和发行等各个环节都产生了重大的变化。例如印刷技术和计算机技术的飞跃，大大降低了印刷和出版的成本，提高了行业利润率。图书出版的形式更加多样化，多媒体技术进一步推动图书产业与其他媒体的合作与互动。计算机和互联网技术对图书发行产生了极为深远的影响，网上销售的规模越来越大。在建立完善的信息流基础上，现代化的物流业使得按需印刷、实时销售、零库存、全面营销分析等能够得以实现。

随着数字化浪潮席卷全球出版业，数字技术已用于出版的策划编辑、制作印刷、生产管理、市场营销等各个环节。与传统出版相比，数字出版以其方便快捷的查询、海量的存储、不断创新的文化内容和更加环保等特点，形成鲜明的优势。近年来，世界各大出版发行集团的数字产品销量保持良好的增长势头，更加快其数字化转型的步伐。

此外，跨媒体运作成为文化传媒产业发展的新趋势，如全球大型新闻出版集团拥有几乎全部媒体类型：报纸、电视、电影、杂志、娱乐与新闻网站。通过跨媒体经营，可以实现同一内容的多重开发，实现内容利用增值和规模效应。

2、国内出版社行业市场概况

国内出版业按产品分为图书出版、期刊出版、报纸出版、音像制品出版、电子出版物出版、数字出版等。根据国家新闻出版署发布的《2017年新闻出版产业分析报告》，2017年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18,119.2亿元，较2016年增长4.5%；利润总额1,344.3亿元，较2016年增长2.7%，体现出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。

2017年，我国新闻出版业主要规模情况如下表：

3、出版社行业行业市场规模和竞争格局

（1）、市场规模

2017年，全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18,119.2亿元，较2016年增长4.5%；利润总额1,344.3亿元，较2016年增长2.7%。我国数字出版产业依旧保持快速发展势头，2017年整体收入规模为7,071.93亿元，同比增长23%。

（2）图书出版情况

2017年，全国共出版图书51.25万种，较2016年增长2.50%。其中，新版图书25.5万种，较2016年降低2.8%；重版、重印图书25.7万种，较2016年增长8.4%；总印数92.4亿册，较2016年增长2.29%；总印张808.04亿印张，较2016年增长3.97%；定价总金额1,731.25亿元，较2016年增长9.51%。图书出版业2017年共实现营业收入879.60亿元，实现利润总额137.48亿元，分别较2016年增长5.68%和2.37%。

（3）电子出版物情况

2017年，全国共出版电子出版物9,240种，较2016年减少6.1%；出版数量28,132.9万张，较2016年降低3.2%。电子出版物出版业2017年实现营业收入15.0亿元，实现利润总额2.7亿元，分别较2016年增长13.3%和11.9%。

（4）数字出版情况

2017年，数字出版业实现营业收入7,071.93亿元，较2016年增长23.62%。数字出版已经成为出版产业发展的主要增长极，增长速度和增长贡献率在新闻出版各产业类别中均位居第一。

（5）期刊出版情况

2017年，全国共出版期刊10,130种，较2016年增长0.50%；总印数24.9亿册，较2016年减少7.6%；总印张136.7亿印张，较2016年减少10.1%；定价总金额223.9亿元，较2016年降低3.7%。期刊出版业2017年实现营业收入196.6亿元，较2016年增长1.5%；实现利润总额27.4亿元，较2016年增长6.6%。

（6）报纸出版情况

2017年，全国共出版报纸1,884种，较2016年减少0.5%；总印数362.5亿份，较2016年减少7.1%；总印张1,076.2亿印张，较2016年减少15.1%；定价总金额398.9亿元，较2016年降低2.3%。报纸出版业2017年实现营业收入578.3亿元，与2016年基本持平；实现利润总额37.5亿元，较2016年增长24.6%。

4、出版社市场竞争格局

（1）出版市场竞争格局

截至2017年末，全国共有经国家新闻出版行政管理部门或省级新闻出版行政管理部门批准的出版传媒集团125家。其中，图书出版集团40家、报刊出版集团47家、发行集团27家、印刷集团11家。

由于国家对出版社的业务经营许可管理较严，行业准入相当严格，出版业成为特殊行业。一般图书出版方面，国有出版单位才拥有专有出版权，而民营出版企业只能和国有出版单位进行合作出版。近年来，民营出版企业机制灵活，发展迅猛，渗透力和竞争力不断提高。

（2）发行市场竞争格局

目前，国内市场主要的发行方式可以分为：总发行、批发、零售、连锁经营。主要的发行主体为：新华书店、民营书店、外资书店、网上书店及出版社自办发行等。2017年，全国共有出版物发行网点162,811处，与上年相比下降0.2%。其中，新华书店及其发行网点9,633处，与上年相比增长7.08%；出版社自办发行网点437处，与上年相比增长4.05%；邮政系统发行网点40,523处；其他批发网点8,969处，集个体零售网点103,190处。其中，新华书店因各地的连锁网点多、自身品牌和拥有自有产权的房屋土地等因素，在图书发行上具有非常明显的优势，且目前绝大多数的教材发行都由各地的新华书店完成。同时，近年来国内网上书店发展较快，较成功的有当当网、亚马逊、京东、天猫等。同时，随着很多出版社、书店、大型零售连锁机构开设自己的网上书店，网络销售领域竞争将更加激烈。

图书出版行业主要的业务流程为内容策划→出版印刷→发行→分销→零售，通过此业务流程，企业将出版发行的图书推向市场，最终实现提供内容策划、出版发行等服务的盈利。

5、出版社行业发展趋势

（1）、图书细分市场结构变化，逐渐向大众图书倾斜

根据开卷信息的分类方法，图书市场按照内容与功能的差异可以区分为社科、教辅教材、文艺、科技、少儿、语言、生活休闲、综合图书8个细分市场，各细分市场的产品特点、消费群体、竞争程度、市场周期都有所不同，伴随着图书出版行业市场化改革进一步深入，文化消费升级以及新媒体的发展，图书市场呈现出明显的向大众图书倾斜的趋势。

近年来，当当网、亚马逊、京东、新华在线、淘宝等线上图书销售规模呈现明显增长趋势，在做大整体市场规模的同时，对线下书店的分流作用明显。线上渠道相比线下，在面向消费者时具有价格低廉、品种丰富、配送便捷、活动促销刺激消费作用强等特点，同时还具有无租金成本、信息化程度高、采购仓储物流的规模效应等优势。

根据开卷信息统计，2018年全国图书销售码洋达到894亿元，其中实体书店销售码洋321亿元，较2017年下降6.69%，实体零售市场总体保持平稳态势；线上渠道销售码洋约573亿元，同比增速约24.70%，预期未来将保持稳健增长。可以预见，未来线上渠道将持续分流实体店份额，但实体书店提供的阅读体验式消费并不能被线上渠道完全取代，线上对线下的分流会遭遇增长极限。最终线上线下渠道份额会稳定在一定比例，形成互为补充的市场格局。

根据开卷信息《2018中国图书零售市场年度观测报告》，其监测的36家出版集团2018年码洋占有率合计达到51.77%，较2017年下降0.63个百分点，大型出版集团的竞争力保持稳定。随着国家关于推动文化企业并购重组、组建大型出版传媒集团的发展规划初见成效，出版集团之间走向跨地域、跨类别的直接竞争，图书发行市场的地域分割、市场分割格局逐渐被打破，竞争程度日趋激烈。