功能食品行业发展驱动因素及行业竞争格局分析

1、功能食品行业发展驱动因素

（1）我国经济持续发展为功能食品行业的发展提供了广阔空间

近年来我国国民经济持续快速增长，2010年我国国内生产总值已超过日本，成为世界第二大经济体。2010年我国GDP实现41.30万亿元，2017年则达到82.71万亿元，年均复合增长10.43%。当广大人民群众的生活水平进入小康水平甚至中等发达国家生活水平后，人们的食品消费已不再满足于“饱腹”和“感官享受”，而是更加注重食品的营养补充，追求健康的食品等。我国国民生活水平的提升以及消费观念的转变，对功能食品行业的发展提供了动力。

（2）保健食品的需求受益于人口老龄化趋势加速蔓延

我国保健食品渗透率整体水平在20%左右，人口结构的两端55岁以上和16岁以下人群中渗透率相对较高，中间年龄段（16~44岁）人群渗透率较低，在10%~15%左右。近十年，中国65岁以上老年人口不断增长，同比增速由2008年的3.0%增长至2017年的5.5%。据国家统计局最新数据，2017年60周岁及以上人口24,090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15,831万人，占总人口的11.4%。另根据世界卫生组织预测，到2050年，我国将有35%以上的人口超过60岁，我国社会正呈现越来越严重的老龄化趋势。人口老龄化将是我国未来人口结构的长期趋势，因此保健食品的需求将长期受益于我国人口结构变化的趋势。

（3）亚健康人群呈扩大趋势促进防病诉求的增加

我国居民工作时间及工作压力长期居世界前列，长时间快节奏的工作使人们身心承受高负荷压力、缺乏锻炼时间、无规律的作息饮食等。据波士顿咨询公司统计，我国有超过半数的中产阶层正遭受来自于工作压力、家庭压力和长时间工作的健康问题，压力过大是影响健康最主要因素，其次是缺乏运动、睡眠不足、过度劳累和饮食不规律等。根据中国保健协会公布的数据，我国亚健康人群比重高达70%。具有补充营养素、增强免疫力等功效的保健食品已逐渐在我国推广开来，尤其在白领阶层和年轻人群中备受认可，随着全社会生活节奏加快，人们更加注重通过食用保健食品、营养品，改善消费习惯等方式来预防疾病，保健食品行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。

（4）人均消费量计算保健食品、功能饮料细分行业未来发展空间巨大

我国保健食品、功能饮料行业起步晚、基础小、成长快。目前，我国保健食品人均消费水平、保健食品渗透率、功能饮料人均消费量要大大低于美国等发达国家，随着我国社会经济水平的不断发展和居民可支配收入的不断提高，未来我国功能食品行业的发展巨大。我国保健食品的行业增长率将保持较高水平，可提升空间较大。普华永道思略特估计未来五年中国保健食品市场将新增1,000亿元规模。根据Euromonitor数据，2011年我国功能饮料的销售额为149.28亿元，2016年为371.13亿人民币，预计2021年市场份额可达到617.77亿元。

2、功能食品行业竞争状况

近几年，我国政府大力支持保健食品行业的发展，出台多项产业政策促进行业发展，为保健食品行业创造了宽松的政策环境。整体来看，保健食品行业竞争较为充分，市场化程度高，参与企业数量众多，行业集中度较低，企业间竞争日趋激烈。根据《2017年度食品药品监管统计年报》，2017年我国约有2,317家保健品生产企业，大部分为中小型企业。数据显示，前二十名的企业销售收入仅占38.6%的市场份额，市场末端长尾存在着众多规模较小、品牌不知名的地方企业。细分品类方面，维生素及膳食营养补充剂的占比最高，约为55%，其次为传统滋补类保健品约占33%左右，其余占比较小。

咖啡因产品不仅可作为食品添加剂广泛应用于功能饮料中，还具有药用用途，为第二类精神药品，受国家管制，国家食品药品监督管理部门对咖啡因产品实行定点生产制度，因此咖啡因的行业竞争程度相对较低。在全球范围内，我国、印度和德国是全球咖啡因主要的供应地，其中，我国咖啡因的产量占全球市场约60~70%，基本上由几家具备咖啡因定点生产资格的企业进行生产，主要为新诺威、山东新华制药股份有限公司及吉林省舒兰合成药业股份有限公司。公司是全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产基地之一，2017年度我国咖啡因及其盐出口数量达到13,173.29吨，公司生产的咖啡因直接出口数量约8,000吨，约占全国60%的出口份额。