城市规划设计行业发展概况及竞争格局分析

1、城乡规划行业发展现状

（1）市场容量持续提升，整体规模年均增长20%以上

根据《中国城市建设统计年鉴》的数据资料，城市市政公共设施建设固定资产投资结构中，27.96%来源于社会投资，72.04%来源于政府投资（2013-2016年平均），其中，城乡规划的资金主要来自于政府投资部分，按照政府投资部分进行测算，包括城乡社区规划与管理、风景名胜区规划与保护两部分，分别占市政设施固定资产投资的比重为3.66%、0.77%，合计4.43%。换言之，即城市市政设施建设中，城乡规划支出占固定资产投资的4.43%。

2013年-2016年城市市政公共设施建设固定资产投资结构（均值）

2007-2017年，城市基础设施固定资产投资规模从2.22万亿增长到14.00万亿，年均增长20.22%。

参照上述市政设施投资中城乡规划业务占比，测算得出2007年城乡规划业务实现营业收入1,067.30亿元，到2017年，城乡规划业务市场规模增长到6,566.10亿元，和城市基础设施固定资产投资保持相同的增长速度，年均增长19.92%。

（2）企业数量众多，形成以北京、上海、深圳为中心的三大城乡规划产业群

截止到2017年底，城乡规划编制单位中获得甲级资质的企业有407家，其中，东部地区为主，其次为中部地区、西部地区和东北地区。东部地区获得甲级资质的企业共238家，占全国甲级资质城市规划编制企业的58.48%，主要来源于经济发达的一线城市。中部地区、西部地区、东北地区的甲级资质企业分别为71家、67家和31家。

具体而言，我国城乡规划企业集中在经济较发达的环渤海地区、珠三角地区和长三角地区。目前，已形成以北京（包括北京、天津等地区）、上海（包括上海、浙江、江苏等地区）、深圳（包括深圳、广州、福建等地区）为中心的三大城乡规划产业群。截止到2017年底，北京、广东、上海的甲级资质企业数量分别为52家、47家、37家，合计数量占全国的三分之一。

（3）新兴技术蓬勃发展，广泛应用于城乡规划行业

近年来，互联网、大数据及人工智能等新兴技术的长足发展已经开始深入改变社会生活的各个方面，如何将其合理应用于规划设计领域、提升产业科技水平及产出效益已经成为了本行业亟需解决的重要课题。

2012年11月，住房和城乡建设部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，明确指出建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。随着GIS技术、复杂计量模型、多智能体模型等新技术在城乡规划编制中的应用，城乡规划方案的制定和评估等工作日趋信息化、系统化。大数据作为一种工具，给了模型分析更高的还原性和结果的可靠性，通过对这些数据的深入分析可以更好地了解城市运行的状况，提升城乡规划业务的科学性。

2、城市规划设计行业竞争格局

规划设计行业企业主要分三大类，分别为国有规划设计企业、民营规划设计企业和外资规划设计企业。具体如下：

国有规划设计企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在本行业内占据重要地位。在国有规划设计企业中，大型国有规划设计企业经过长期的经营发展，技术实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位，主要客户为大型政府项目。此外，部分区域性的国有规划设计企业多由当地规划管理部门的下属事业单位改制而来，其主要服务于当地的城乡规划市场，在区域内具备较强的竞争力及客户粘性；民营规划设计企业市场经济特征明显、经营管理体制灵活，处于快速发展阶段。由于规划设计属于技术与智力密集行业，前期资金投入成本较低，近年来，民营规划设计企业快速兴起，企业数量快速增加，大多服务于本地市场，政府和企业项目兼有。在市场充分竞争情况下，目前形成了两大格局：一些企业快速成长，在激烈的竞争中发展成大型企业集团，不断对外拓展，通过设立分公司等形式在其他城市布局，将成功模式在全国推广，扩大其市场份额；另外一些企业专注于建筑、景观园林等规划设计的某一细分市场，积极寻求差异化发展。

外资规划设计企业经营管理机制和规划设计理念较为先进，在行业内亦占据一席之地。外资规划设计企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，由于其普遍收费较高，因此主要集中在一线、二线等经济发达、社会发展程度高的市场，专注于较高端的规划设计项目。但囿于外资规划设计企业对我国国情及特有文化、民俗的理解相对于本土规划设计企业较弱，因此，外资规划设计企业在实际经营过程中存在着中西方管理、文化、技术融合难度较高的问题。