2020钢结构行业市场发展趋势分析，政策的红利给行业带来广阔发展空间

1、.近年来与钢结构相关的各项政策有何不同

此处我们简要复盘下目前钢结构相关政策和以往有什么异同点。钢结构作为装配式建筑的重要组成部分，在中央推出促进“建筑工业化”、“绿色建筑”等相关政策时，都多多少少会对钢结构有所涉及。在2000年之前，对于装配式建筑的推广主要以促进建筑行业工业化程度为主要切入点。

生产力决定生产关系，对于当时的政策意图而言，是不是装配式建筑或许不重要，无论装配式还是传统现浇，只要建造流程上产业化加强、安全性能达标，都是可以接受的建造体系。在80年代初到90年代期间，我国引入国外现浇混凝土，结合大量农民工进城，建筑工业化在当时的最优路径出现，即现浇混凝土的机械化，并出现了内浇外砌、内浇外挂、大模板全现浇等不同体系。

从1956年的国务院文件《关于加强和发展建筑工业的决定》到1999年的《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，政策方向侧重点仍然在建造流程的产业化、建筑材料和部件的生产的标准化。通过对比1956年国务院文件《关于加强和发展建筑工业的决定》和《2016年关于大力发展装配式建筑的指导意见》的主要内容，可以看到在使用标准化预制配件推动建筑产业化上，两个相隔60年的文件是有共同精神的。但2016年文件的“变革”意味较浓，政策方向偏重于“建造方式的重大变革”、“培育新产业新动能”，这是一个行业体系的逐步改变。

图表：国务院两文件对比

资料来源：公开资料整理

早期对于钢结构在住宅建造方面的推动较为明确的文件是1999年8月国务院发出的《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，其背景是商业住宅的快速普及，其中在“加强新型结构技术的开发研究”部分提到“积极开发和推广使用轻钢框架结构及其配套的装配式板材”。之后在2013年10月国务院发布的《关于化解产能过剩矛盾的指导性意见》中的“努力开拓国内市场需求”下提出“推广钢结构在建设领域的应用，提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例，在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑”。由此钢结构建筑被时代赋予了“钢铁行业去产能”的使命。

因此我们认为对于钢结构建筑的推动政策可以从两条线来汇总，第一条是以“推广装配式建筑”为导向，另一条是以“化解钢铁行业产能”为导向。

图表：对于钢结构建筑推动政策的两大脉络

2、中在第十一点提出“发展新型建造方式”，相关表述如下：

第一条线“推广装配式建筑”的起点为2016年2月国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，文件提出三十点要求，涉及城市建设规划各个方面，其

大力推广装配式建筑，减少建筑垃圾和扬尘污染，缩短建造工期，提升工程质量。制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工，现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑。

该文件或是首个明确提出推广装配式建筑的高层级文件，对是预制混凝土、钢结构、木结构三种类型都有提及，并提出清晰的量化目标。我们认为从该文件下发后，对于装配式建筑的推广正式进入政策拐点期。之后在2016年10月、2017年2月国务院都针对装配式建筑发出过相关顶层纲领性文件，划分三大推进地区、以及相关量化推广目标等等，之后2017年3月住建部发布《“十三五”装配式及建筑行动方案》将装配式建筑的推广目标进一步量化，并提出各地可将装配率水平作为支持鼓励政策的依据。至此，2016年到2017年期间，对于装配式建筑推进的纲领性文件基本完备。其中各大文件并没有对钢结构进行特别强调，对于钢结构以“积极稳妥推广”为主。原因可能与相关技术体系的储备有关，这一点在《“十三五”装配式及建筑行动方案》中有一定相关描述，我们会在下文进行讨论。

2019年以来，部分阶段性配套政策频频发出。在2019年2月中国建筑业协会发布2019年工作要点中提出“大力发展钢结构等装配式建筑”后，当年3月钢结构才被住建部层面单独提出推广。具体内容出自住建部发出的《住建部建筑市场监管司2019年工作要点》，在“促进建筑行业转型升级”部分中，文件提出：

开展钢结构装配式住宅建设试点。选择部分地区开展试点...在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式，跟踪试点项目推进情况，完善相关配套政策，推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。

图表：推动装配式建筑相关政策

资料来源：锐观咨询整理

此外各个地区配套推广文件，但多数以推广装配式建筑为切入点，然而需要注意的是，在2020年后，部分地区对钢结构住宅的推进也设定了相关量化目标。比如2020年3月2日，浙江省住建厅在《2020年全省建筑工业化工作要点》中提出清晰的钢结构住宅推广目标：工作要点提出“积极开展钢结构装配式住宅试点，稳步推进住宅全装修，实现全年新开工装配式建筑占新建建筑面积达到30%以上；累计建成钢结构装配式住宅500万平方米以上，其中钢结构装配式农房20万平方米以上。”

钢结构相关政策的另一条线以“化解钢铁行业产能”为导向，钢结构建筑的推广与钢铁行业产能化解息息相关，因此在此类政策中所涉及的装配式建筑推广中自然以钢结构建筑为主要推动方向。下图为三个主要文件对于推动钢结构建筑的主要描述和相关指标。

图表：推动装配式建筑相关政策

资料来源：锐观咨询整理

从下表中钢结构产量占建筑用钢比值来看，从2011年到2018年确实出现显著提升态势，从9.06%上升到17.44%，但钢结构产量占整体钢产量依然不到10%，2018年为7.41%。基于2016年年底工信部设定的钢铁工业调整升级目标来看，2018年钢结构产量仍需提升3000万吨以上，钢结构占建筑用钢占比仍有约7.56个百分点提升需求，如需达到既定目标，2019年和2020年钢结构用钢量需要较高提升幅度才能满足（2020年较2018年钢产量提升幅度在45%左右才可实现目标），我们认为在目前各省并未广泛提出对于钢结构建筑占比要求的情况下，该目标完成有一定的压力。

图表：我国钢结构产量占钢产量比值依然过低

资料来源：公开资料整理

我们认为钢结构的两条推动线中，政策方向或更偏重于第一条线-“推广装配式建筑”。原因在于钢结构对于钢铁行业而言只是各项主要需求端之一，钢铁行业的供给侧改革和扩需求间需要寻求一个良性平衡点，如果扩需求过度，可能反而会延缓供给侧端的优化进度。从政策推动节奏来看，在2019年下半年，住建部陆续批复河南、浙江等7个省关于开展钢结构装配式住宅建设试点的推广文件，其中多个地区提到了相关补贴与推广目标（见下表），我们认为未来对于钢结构在住宅领域的推广上可能会出现更多的地方性细化推广政策。如果说中央层面对于装配式建筑的推进政策是对装配式建筑行业进行“自上而下”推动的话，那么各地未来在钢结构住宅上的细化推进政策则更能代表来自地方政府“自下而上”的主动推动力量，这或许也是部分地区对钢结构住宅发展方向的认可。

图表：2019年住建部关于同意河南、四川等四省开展钢结构住宅试点的推广范围总结摘要

资料来源：公开资料整理