工业自动化行业竞争格局及市场规模分析

1、工业自动化行业竞争情况

我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较强的市场竞争力。但由于起步较晚，国内企业市场份额方面与国外厂商相比仍存在差距。从市场规模来看， 目前外资企业占据了自动化设备市场约70%的市场份额。

与国内企业相比， 国外企业在技术、品牌及资金方面具有较大优势，但在成本、服务及响应速度方面存在一定劣势，因此国外企业加快了本土化进程，通过建立独资或合资企业，逐步缩小了成本、响应速度、 服务等方面与国内企业的差距。

在非标自动化设备领域， 研发设计需考虑客户的生产线、 生产工艺、 生产环境等因素，并根据客户定制要求进行零部件、模块的选配和组合，因此对厂商的配套设计能力、项目执行经验、客户服务能力的要求较高。国外企业受上述能力的制约， 在我国非标领域占比相对较低，而国内多数非标自动化设备制造商选择专注于一个或少数几个领域，在我国非标领域占有一定的份额。

（2）行业内的主要企业

①Automation Tooling Systems Inc（以下简称“ATS”）

ATS成立于1978年，主要为生命科学、计算机/电子、能源、运输和消费品等行业的客户提供服务，满足他们对复杂自动化系统的需求。 ATS在加拿大、美国、欧洲、东南亚和中国拥有制造基地。

②博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”）

博众精工成立于2001年，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的系统集成商，已在美国以及上海、深圳、北京、重庆等国家和地区设立分公司。博众精工致力于从方案设计、精密加工、组装调试、现场实施以及售后支持等方面为客户提供优质产品和全方位的服务。博众精工产品主要有工装夹（治）具、单机自动化设备、自动化流水线，以及智慧工厂整体改造。

③大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”）

智云股份（证券代码： 300097）成立于1999年， 并于2010年7月在交易所上市。智云股份的主营业务为成套自动化装备的研发、设计、生产与销售，现已形成3C智能制造装备、汽车智能制造装备以及新能源智能制造装备三大业务板块。

④无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）

先导智能（证券代码： 300450）成立于2002年，于2015年5月在深圳证券交易所上市。先导智能主营业务为自动化成套设备的研发、设计、生产与销售以及提供自动化整体解决方案，主要产品为锂电池设备、光伏自动化生产配套设备以及薄膜电容器设备。

⑤珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）

运泰利成立于2004年， 目前已拥有珠海、苏州、深圳等生产基地，并在成都、日本、美国等地设有办事处。 运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售， 主要产品包括测试设备/自动化测试设备、工业自动化装备设备。 运泰利于2015年被长园集团（股票代码： 600525） 收购， 现为长园集团的全资子公司。

⑥苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份” ）

赛腾股份（证券代码： 603283）成立于2007年，于2017年12月在上海证券交易所上市。赛腾股份主营业务为自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

2、 下游行业市场规模

自动化设备主要应用于移动终端、 新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域，其中以移动终端行业最为突出。

（1）移动终端行业

移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。广义的移动终端包括手机、笔记本、平板电脑、 POS机、车载电脑等。 近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出现了很多新的产品形态。其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。

移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。以手机为例，其组成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。

移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点。目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显。

①手机行业

近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快速增长，进而推动全球移动终端市场的快速发展。根据Wind数据统计， 2013年全球智能手机出货量突破10亿部， 2017年则达到14.72亿部。尽管近年来增长率逐渐减小，但出货量一直保持增长， 且2011年至2015年各年增长率均大于10%。总体上看，智能手机行业增速放缓，将逐步进入存量竞争时代。

我国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键区域，众多电子制造商在我国建立了制造基地。中国已经成为全球智能终端产品最大的生产国。以智能手机为例， 根据Wind数据统计， 2017年我国智能手机的产量为SMT PCBA 装配 整机检测发行人产品应用环节移 动 终 端 整 机 制 造 关 键 工 序14.29亿部。

受人工成本上升的影响，手机制造商面临生产线自动化改造的压力。此外，随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提高，从而驱动智能手机品牌厂商不断升级其产品，进而带动生产线的更新。上述发展趋势都将带动自动化生产设备的需求。

②平板电脑行业

2010年苹果公司发布了iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。平板电脑具有跨界性的特点，兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性，因而受到消费者青睐。 苹果发布iPad后，联想、三星、东芝等品牌厂商纷纷加入平板电脑市场， 迅速掀起了全球平板电脑热潮。根据Wind数据统计， 2011年至2014年，全球平板电脑出货量年复合增长率达47.28%， 2014年全球平板电脑出货量达2.30亿台。但是2015年以来， 受大屏幕智能手机销量增长以及消费者更换周期趋缓等因素的影响，全球平板电脑出货量连续两年出现下滑， 市场逐步进入成熟期。

（2）新能源行业

新能源汽车产业是我国七大战略性新兴产业之一。在政策的支持下，我国新能源汽车进入快速发展期，已经成为全球主要的新能源汽车市场。近六年我国新能源汽车产销量如下：

根据《中国新能源汽车产业发展报告（2016）》蓝皮书，到2020年，我国新能源汽车市场规模将达到145万辆，其中私人用新能源汽车（纯电+插电，主要为乘用车）将达到80万辆，公交车、专用车、公务车等合计将达到65万辆。在新能源汽车市场强劲增长的背景下，与整车配套的动力电池的出货量大幅增长。据统计，我国动力锂电池出货量从2011年的0.35Gwh增长至2017年的39.20Gwh，年均复合增长率达119.55%。 2011年至2017年我国动力电池总出货量如下：

新能源汽车市场的快速发展将为我国新能源汽车产业自动化设备制造商提供良好发展机遇。

（3）汽车行业

19世纪以来，世界汽车产业蓬勃发展，制造技术不断进步， 汽车质量稳步提高，产销量也不断攀升，现已发展成为世界规模最大的产业之一。同时， 汽车产业的产业链长、关联度高、综合性强、附加值高，对经济结构的影响深刻而广泛， 是国民经济的支柱产业。

2008年金融危机爆发后，世界汽车产业格局发生深刻变化，汽车市场重心由欧美转移至亚洲，以中国为代表的新兴市场迅速崛起。 2009年，我国汽车产销量分别为1,379.10万辆和1,364.48万辆，超越美国成为全球最大的汽车市场，至今已经连续9年蝉联第一9。

汽车工业作为我国的支柱产业，因其较高的产业关联度和对国民经济的巨大带动作用而受到国家高度重视，相关政府部门出台了一系列产业政策和指导意见。随着产业政策刺激和公众消费水平提高，汽车工业发展迅猛。根据中国汽车工业协会统计，我国汽车销量从2012年的1,930.64万辆上升至2017年的2,887.89万辆，复合增长率达8.39%， 增长强劲。最近六年， 我国汽车销售情况如下：