国内轨道交通行业基本概况及全球发展概况分析
1、轨道交通定义及分类
（1）轨道交通的定义
轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。最典型的轨道交通就是由传统火车和标准铁路组成的铁路系统，随着火车和铁路技术的不断创新发展，轨道交通越来越多元化，逐渐出现地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮轨道系统、单轨系统（跨座式轨道系统和悬挂式轨道系统）及自动旅客捷运系统等。
（2）轨道交通的分类
根据服务范围差异，轨道交通一般分成铁路轨道交通、城际市域轨道交通和城市轨道交通三大类。其中：铁路轨道交通分为普速铁路、快速铁路和高速铁路，其建设和发展直接推动国民经济发展，是国家基础设施重点投资领域；城际市域轨道交通介于铁路轨道交通和城市轨道交通之间，主要用于解决城市与城市之间互连互通问题，对于优化城市格局，缓解城镇密集地区的交通问题具有重要意义；城市轨道交通是指在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统，一般包括地铁、轻轨、有轨电车等，具有节能、省电、运量大、全天候、无污染（或少污染）、安全等特点，是城市公共交通最为重要的组成部分。
2、轨道交通行业概况及发展趋势
（1）全球轨道交通行业概况
伴随全球经济发展和工业复苏，轨道交通行业景气周期正处于新一轮上升阶段。在能源危机与环保压力日益加大的今天，绿色轨道交通将成为世界首选的交通方式，轨道交通行业将在全球开启新周期快速发展篇章。
①全球铁路行业概况
全球铁路行业市场空间广阔，随着全球经济的不断发展和全球经济体之间互连互通程度的加深，铁路作为经济环保的交通运输模式会得到持续发展。其中，高速铁路作为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一，其发展经历了如下三次浪潮：
进入21世纪后，世界高速铁路建设得到了快速发展，其中中国、德国、意大利、西班牙等国家增长最快1。中国高速铁路虽然起步较晚，但根据国外权威数据统计，截至2016年底，全世界高速铁路运营里程总计约3.5万公里，其中中国大陆高速铁路运营里程2.2万公里，占全世界的62.8%，位居第一，远超世界其他国家和地区高速铁路运营里程总和。西班牙、日本、法国、德国、意大利分列第二至第六位，高速铁路运营里程分别为2,871公里、2,734公里、2,142公里、1,451公里、963公里2。
②全球城市轨道交通行业概况
城市轨道交通具有运量大、效率高、能耗低、集约化、乘坐方便、安全舒适等诸多优点，是解决城市交通拥堵问题、实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径。城市轨道交通自诞生至今已有150多年历史，但国际上大规模修建城市轨道交通确始于20世纪70年代。目前，世界上有50多个国家的150多座城市开通了地铁，线路总长超过1万km3，纽约、伦敦、东京、巴黎等大城市已建成发达的地铁设施：
A.纽约作为首屈一指的国际大都市，建设了放射状的轨道交通线路网引导市中心曼哈顿地区的人口向外围地区转移，其地铁全长373km，是全球唯一昼夜24小时运营的地铁。
B.伦敦作为全世界城市地铁运输的典范，长期以来将倡导公共交通作为交通管理的最主要内容，其核心为轨道交通。1863年投入运营的伦敦地铁是世界上第一条地下铁路，拥有408km的线路长度、11条线路和275座车站。
C.东京由于人口密度大，公路交通明显不能满足庞大客流需求，故其轨道交通出行比重高于86%，高峰期超过90%。东京轨道交通系统包括JR线、地铁和私营铁路，JR线主要服务范围为东京站50km半径的都市圈；地铁共13条运营路线，线路里程为312km。
D.巴黎地铁网包括14条主线（M1~M14）和2条支线（M3b、M7b），但全长仅为212.6km，大多数走向与塞纳河垂直，并尽可能服务于整个中心城区，在巴黎交通换乘枢纽中实现与其他轨道交通系统的互通直达。
单位：公里
由上表可知，就地铁规模而言，上述四大全球城市保有的地铁线路长度均不及上海已有地铁的线路总长（637km）。我国城市轨道交通建设与发展和我国高铁行业发展特征基本相同，属于起步较晚、发展较快。根据中国城市轨道交通协会的统计数据显示：截至2018年底，我国内地累计有35个城市建成投运城轨交通线路5,766.60公里。2018年新增运营线路长度734公里，新增运营线路22条。在5,766.60公里的城轨交通运营线路长度中，地铁4,511.30公里、轻轨约254.20km、市域快轨约502km、现代有轨电车约332.60km、单轨和磁浮及APM线共约166.60km4。
目前，全球拥有城市轨道交通线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国，上述国家运营里程数合计占全球运营里程近45%。发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城市轨道交通网络建设，后起的新兴国家和地区城市轨道交通建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城市轨道交通线路5。
（2）全球轨道交通行业发展趋势
①高铁扩建及升级已成为诸多国家大力发展区域经济的必然选择现代社会经济的发展不再是单一经济体的发展，而是追求资源整合、合作共赢，谋求区域经济乃至全球经济的共同协调发展。高速铁路网的全面规划和布局无疑将带动高铁经济及沿线区域经济的快速发展，各个国家和地区的高铁扩建及升级工程正在悄然进行。到2020年，日本高铁里程将从目前的4,000公里增加到7,000公里，欧盟高铁里程将从7,000公里增加到1.6万公里。美国也提出，要在25年内建立一个覆盖80%美国人的高铁网络6。我国作为全球高铁运营里程最多的国家，预计到2020年，我国铁路网规模目标达到15万公里，其中高速铁路3万公里；到2025年，我国铁路网规模目标达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里7。高铁扩建及升级已然成为各国大力推动本国经济向区域性、全球化发展的重要动力。
②大力扩展城市轨道交通成为各国梳缓交通压力、改善职住平衡重要途径众所周知，各国超大城市、大城市等由于原有规划城区面积有限，随着经济发展吸引大量外来人口涌入后，存在不同程度现有城市轨道交通网络不能满足人们交通出行需求的困境。城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政府的高度重视。面对日益突出的交通拥堵、出行耗时等民生问题，世界各国诸多超大城市、大城市等纷纷正在通过或规划借助大力发展城市轨道交通来缓解现有交通压力、改善职住平衡，如东京都市圈（70km，约1.35万km2）构建了多种模式、层次清晰、分工更明确的轨道交通网络；巴黎注重沿轨道交通走廊设立新城来实现轴向的职住平衡，以此改善潮汐交通拥堵问题；纽约注重提高地铁运力，使90%的居民能在45分钟内完成通勤。
③轨道交通路网的快速延伸必将带动全球轨道交通装备市场的快速发展轨道交通是由轨道及在轨道上运行的车辆形成的一种运输系统。各国大力发展铁路轨道交通、城际市域轨道交通和城市轨道交通等基础设施建设、扩展运营线路里程都将带动其配套产业的快速发展。轨道交通装备产业作为轨道交通行业发展的重要配套产业，也必将实现产业快速升级和扩张。目前，根据德国SCIVerkehr咨询公司最新统计，全球轨道交通装备市场规模由2006年的838亿美元已增长至2012年的1,165亿美元，复合增长率达5.7%。
（3）我国轨道交通行业概况
①我国铁路行业概况
根据中国铁路总公司发布的数据显示：2018年全国铁路行业固定资产投资完成约8,028亿元，其中国家铁路完成7,603亿元；投产新线4,683公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营；新开工项目26个，新增投资规模3,382亿元。截至2018年末，全国铁路营业里程达13.1万公里，其中高速铁路2.9万公里以上8，这标志着我国铁路投资连续5年达到8,000亿元以上，政府工作报告确定的年度铁路建设目标任务圆满完成，实现了―十三五‖的良好开局。2018年全国铁路完成固定资产投资8,028亿元，比去年略有上浮。
随着我国“一带一路”战略的深入贯彻实施，以及贸易全球化的深入发展，铁路装备企业积极拓展海外市场，出口总额持续不断增长。目前，我国铁路装备产品已经出口到30多个国家和地区，包括美国、南非、阿根廷、东盟等国家和地区。根据我国商务部数据显示，2016年我国企业境外的铁路建设项目约为350个，累计签订合同额达260亿美元。2015年，中国中车收到土耳其伊兹密尔市的中标通知，这是中国铁路装备业打开欧洲市场的进一步动作。2016年，中国中车获得南非机车市场维保订单、塞尔维亚机车订单和捷克动车组订单等9。2017年，中国中车相继获得美国洛杉矶地铁、波士顿地铁加车、费城双层客车、加拿大蒙特利尔双层客车、英国货车、瑞士货车等项目，产品出口实现发达国家新突破。签订印尼雅万高铁车辆项目，赢得中国高铁“走出去”第一单。此外，中国中车还获得巴基斯坦机车、沙特麦加朝觐地铁和以色列特拉维夫轻轨及蒙内铁路维保项目，与新西兰和意大利签署“ACE绿色智能交通整体解决方案”海外示范运营协议，有望实现海外市场新突破。
②我国城市轨道交通行业概况
我国城市轨道交通的建设是从北京地铁开始的，同济大学《城市轨道交通研究》杂志社社长孙章认为，中国城市轨道交通发展用15年走过了发达国家100年的发展历程。纵观我国城市轨道交通发展历程可发现如下特点：
A.建设速度快。截至2018年末，全国城市轨道线路长度达到5,766.60公里，创历史新高，预计到2020年，我国将有超过50个城市建设轨道交通，未来十年，城市轨道交通车辆平均年需求将超过5,000辆。
B.制式多样。虽然采用地铁制式的城市较多，公里数占75%以上，但轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮等其他制式也不同程度地根据需要存在，如长春拥有轻轨和有轨电车，长沙机场线采用的是中低速磁悬浮，重庆地铁2号线采用的是单轨铁路，广州地铁4号线采用的是直线电机系统。
C.由单线向网络发展。多个主要大城市的城市轨道交通网络已建成多条线路，并已形成基本框架。这标志着我国的城市轨道交通已形成网络化趋势。同时我国的城市轨道交通批建也已由原来一条线路单独批建，转变为城市轨道交通网络建设规划的审批。
D.城市轨道交通车辆及机电设备等国产比例不断上升，产业初步具有了一定规模。
E.城市轨道交通从中心市区逐渐扩展到城市边缘和卫星城。为了实现城市空间转移和卫星城的建设要求，北京、上海、广州等一线大城市正在规划或建设市郊线路或城际快速轨道交通10。
如今，我国城市轨道交通已进入急速、全面发展新时期。根据中国城市轨道交通协会发布的数据显示：截至2018年底，我国内地累计有35个城市建成投运城市轨道交通线路5,766.60公里。2018年新增运营线路长度734公里，新增运营线路22条11。
据不完全统计，我国内地城轨交通完成建设投资4,762亿元，在建线路长度6,246公里，可研批复投资额累计38,756亿元。截至2017年末，共有62个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的18个城市），规划线路总长7,424公里。
2018年我国大陆地区城市轨道交通运营线路5,766.6公里，其中地铁4,511.3公里，占比78.23%；其他六种制式（包括轻轨、单轨、现代有轨电车、磁浮交通、APM等）共计1,255.3公里，占比21.77%。2018年新增的734公里运营线路中，主要以地铁为主，新增地铁线路627.7公里，占比85.52%。其他制式新增主要为有轨电车和市域快轨，新增线路106.3公里，占比14.48%。
由上图对比分析可知，地铁为我国目前城市轨道交通领域主流制式运输工具且在新增运营线路和未来城市轨道交通市场中已基本占据绝对主导优势。与此同时，借势全球轨道交通行业新一轮发展契机，面对国际广阔的城市轨道交通市场，我国城市轨道交通产业在国家各项利好政策推动下，在稳固国内现有市场前提下，践行国家“走出去”发展战略，积极抢占国际市场。中国中车持续深入开展国际产能合作，2017年，美国波士顿基地生产的橙线地铁车辆成功下线，芝加哥基地本地化建设进展顺利，相继获得巴基斯坦机车、沙特地铁等维保订单，斩获马来西亚42列无人驾驶城轨车辆机电总包，出口形式实现产品+技术+服务等，组合输出能力日益增强，意味着我国城市轨道交通的发展已向全球大步迈进。
（4）我国轨道交通行业发展趋势
①强化轨道交通行业领先发展优势，加快“走出去”步伐，提升国际竞争力国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划明确提出推进轨道交通装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展，加快新技术、新工艺、新材料的应用，研制先进可靠的系列产品，完善相关技术标准体系，构建现代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的全产业链布局。形成中国标准新型高速动车组、节能型永磁电机驱动高速列车、30吨轴重重载电力机车和车辆、大型养路机械等产品系列，推进时速500公里轮轨试验列车、时速600公里磁悬浮系统等新型列车研发和产业化，构建完整产业链。加强产品质量检验检测认证综合能力建设。加快“走出去”步伐，提升国际竞争力。与此同时，面向大城市复杂市域交通需求，推动时速120-160公里、与城市轨道交通无缝衔接的市域（郊）铁路装备，适应不同技术路线的跨座式单轨，自动导轨快捷运输系统等研发与应用，构建时速200公里及以下中低速磁悬浮系统的设计、制造、试验、检测技术平台，建立完善产品认证制度，建立新型城市轨道交通车辆技术标准和规范，领跑国际技术标准。伴随全球轨道交通行业新一轮发展现状，我国将继续强化在国际轨道交通领域领先发展优势，加快“走出去”步伐，提升国际竞争力。
②高端装备、新材料及智能制造产业将实现突破发展，引领中国制造新跨越围绕“中国制造2025”战略实施，顺应我国制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，加快突破关键技术和核心技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升，预计到2020年，我国高端装备与新材料产业产值规模将超过12万亿元12。此外，国家着力提高智能制造核心装备与部件的性能和质量，重点打造智能制造体系，强化基础支撑，加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合，开展集计算、通信与控制于一体的信息物理系统（CPS）顶层设计，探索构建贯穿生产制造全过程和产品全生命周期，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等特征的智能制造系统，推动具有自主知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业整体解决方案，推进传统制造业智能化改造，建设测试验证平台，完善智能制造标准体系。未来，我国高端装备、新材料及智能制造产业的突破式发展，将引领中国制造在国际舞台实现新跨越。
③我国轨道交通行业市场容量大，前景广阔，可实现跳跃式快速增长目前，我国城市边缘化规模的不断扩大，城市人口流通量急剧增加，交通拥堵现象日益严重，传统的公共交通工具已经无法满足城市人群日常需求，因此运量大、速度快、污染小的绿色交通已成为各大城市解决交通日益紧张问题的必由之路。2018年我国铁路行业固定资产投资完成8,028亿元，投产新线4,683公里，新开工项目26个，新增投资规模3,382亿元。截至2018年末，全国铁路营业里程达13.10万公里，其中高速铁路2.9万公里以上；截至2018年底，国内累计35个城市建成投运线路5,766.60公里，新增22条运营线路734公里。
伴随铁路轨道交通、城际市域轨道交通和城市轨道交通三线全开，我国已进入轨道交通全面提速时代，全国各地都在筹划高铁、地铁、城际轨道等建设工作，将极大扩充轨道交通市场容量，带动轨道交通行业及轨道交通装备产业实现跳跃式快速增长。
