2020车联网行业竞争格局分析,全球车联网渗透率逐年提高互联网巨头争相入局

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截至2018年,我国轿车保有量超过2.6亿辆,巨大的汽车市场为我国车联网服务的快速增长提供了有利基础。根据中国联通数据显示,2015年全球车联网渗透率为10%,我国渗透率为7%,预计到2020年,全球和我国车联网渗透率将分别超过20%和24%。根据IHS预测,2022年全球联网汽车市场保有量将达到3.5亿台,市场占比达到24%,具有联网功能的新车销量将达到9800万台,市场占比将达到94%。2018年12月,工信部出台的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》中指出,到2020年,车联网用户渗透率要达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上,构建涵盖信息服务、安全与能效应用等的综合应用体系。2019年11月21日,在“十一届中国猎车榜”上,国家工业信息安全发展研究中心与每日经济新闻联合发布的《AI驱动汽车产业裂变——中国汽车企业与新一代信息技术融合发展报告(2019)》数据显示,2018年智能网联新车型渗透率达到31.1%,相较2016年增长近5倍;2018年中国品牌智能网联新车型渗透率达到35.3%,相较2016年增长15倍。智能网联功能正由高端、豪华车型向普通车型渗透,预计2019年智能网联汽车潜在客户下单渗透率将达到36.4%;预计到2020年渗透率将达到51.6%。

1、政策催化叠加技术变革,驱动车联网产业进入快车道

2020车联网行业竞争格局分析,全球车联网渗透率逐年提高互联网巨头争相入局

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2020年,全球V2X市场将突破6500亿元,中国V2X用户将超过6000万,渗透率超过20%,市场规模超过2000亿。而位于车联网整个产业链上的服务商、服务提供商、硬件商、通信运营商分别占有61%、12%、17%和10%的市场份额。到2025年,在5G快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下,中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平,市场规模有望接近万亿元级别。

2015-2025年全球与中国车联网市场规模及渗透率统计情况

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2、面对飞速发展的车联网市场互联网巨头争相入局布局智能驾驶领域

互联网巨头凭借自身在软件行业的优势,纷纷与传统车企合作,入局车联网、智能驾驶领域,成为当下的投资焦点。百度作为中国智能驾驶领域的先驱,其Apollo开放平台是全球首个最全面的智能驾驶商业化解决方案,已经汇聚了国内外众多自动驾驶厂商,与众多传统车企在智能驾驶领域展开合作。腾讯车联已经与长安、一汽、广汽、东风、宝马等多个传统车企达成了战略合作。车联网成为众多车企的前装硬需求。一汽宣布从2019年起实现全系产品标配车联网系统;长安启动“北斗天枢”战略,从2020年起实现新车全部联网且搭载驾驶辅助系统,从2025年起实现新车全部具备人机交互功能。东风启程发布“智·趣科技”的品牌理念,深化车联网战略,并联合高德地图和科大讯飞合作推动智能网联汽车平台建设。

另外,为规范引导自动驾驶封闭场地测试工作,推进自动驾驶技术发展,多地建成智能网联示范基地。同时,多地为自动驾驶企业发放了测试牌照,产业进展加速。截至2018年,全国智能网联汽车测试示范区包括10个国家级示范区以及14个地方级示范区。

图表:截至2018年国家级智能网联汽车示范基地

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资料来源:公开资料整理

从自动驾驶路测牌照来看,据不完全统计,国内已颁发近200张自动驾驶路测牌照。其中,百度收获100张,独占鳌头。今年7月1日,北京市自动驾驶测试管理联席小组正式发放了首批T4级别自动驾驶测试牌照,这批被称为目前技术含量最高的5张牌照全被百度收入囊中。

图表:中国自动驾驶路测牌照分布情况

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资料来源:公开资料整理

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