中国园林行业竞争格局及主要进入壁垒

（一）、园林行业的竞争状况

1、行业的竞争格局

（1）行业集中度尚低，但将逐步提高

截至目前，我国风景园林行业企业数量总计已超过16,000家，其中园林设计类企业1,200余家。整体而言，我国风景园林行业竞争较为激烈，呈现“大行业、小公司”的特点。

随着市场化程度的加深和行业体制、机制的逐步完善，风景园林行业将出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中小园林企业会被逐步淘汰，部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额，行业集中度将逐步提高，行业市场秩序也有望进一步规范。

（2）行业区域特征明显，优秀企业开始跨区域发展

市政公共园林以地方政府为投资主体，许多园林企业是由各地园林局下属事业单位改制设立而成，该类企业因历史原因与政府部门存在广泛的联系，普遍将主营业务放在市政公共园林项目领域，进而通过在该项目类型上的区域垄断优势扩展其他领域的业务，这类企业在所处区域内具有较强的竞争力，行政区域形成了一道天然壁垒，阻挡了其他地区园林企业的进入。此外，风景园林作品注重“因地制宜”，不同地域对设计手法和施工技术的要求都有所不同，这在一定程度上

限制了园林企业向外扩展的可能性。

目前，阻碍行业突破地域限制的影响因素日渐减弱。行政区域壁垒随着市场经济的深入已趋于消失，行业的发展使得企业技术储备也在不断丰富。包括杭园设计在内的部分园林设计企业已经冲破壁垒，在全国范围内承接业务；园林施工企业由于自身资金、规模、技术、管理等综合实力的不断提升，也已经具备跨区域经营的实力，逐渐开始在全国范围内展开竞争。

（3）细分领域存在差异化竞争

绝大多数风景园林企业的主营业务侧重于产业链中的一个环节，只有部分园林企业的业务能够涵盖苗木生产与销售、园林设计与咨询、园林工程施工、园林养护全部四个产业链环节，但即使是行业排名前列的公司也只能在经营上对四个环节有所取舍和侧重。国内现有园林行业上市公司的业务主要集中于苗木生产和园林工程施工，行业内同样也存在很多专门或主要从事园林设计和园林养护的企业，这使得园林行业在产业链的不同环节存在差异化竞争。

差异化竞争同样体现在不同企业对行业不同下游领域的侧重程度。风景园林行业主要包括市政公共园林、休闲度假园林、生态湿地和地产景观园林等细分领域。杭园设计在生态湿地项目领域的规划和设计水平在行业内较为突出，在市政公共园林、休闲度假区领域的设计实力较强。

（二）、园林行业进入壁垒

（1）市场准入壁垒

我国目前对园林设计企业实行市场准入制度。根据企业的规模、项目经验、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，由行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，且规定了不同资质等级企业的业务范围。如具备风景园林工程设计专项乙级资质的企业只可承担中型以下规模的风景园林工程项目和投资额在2,000万元以下的大型风景园林工程项目的设计，而具备风景园林工程设计专项甲级资质的企业承担风景园林工程专项设计的类型和规模不受限制。因此，风景园林行业存在市场准入壁垒。

（2）品牌壁垒

品牌的形成是园林企业在长期的经营活动中，始终敏锐把握客户需求、持续把控作品质量的结果；品牌的载体是经典作品，每一项经典作品的诞生无不是投资方、设计方、施工方多年共同努力的成果。优秀的品牌是一个企业多年积累的结晶，是园林企业高超技艺和信誉度的代表，它承载着市场对企业的认可。品牌的建立绝非易事，新进入者由于在竞争中没有过硬的品牌而很难立足，因此品牌是坚固的行业壁垒之一。

（3）人才壁垒

1、优秀设计师人才匮乏

园林设计是关于景观及建筑的分析、规划布局、设计、改造、管理、保护和恢复的科学和艺术，园林设计方案是综合性较强的复杂解决方案，具有很高的技术含量。园林学科涉及建筑、植物、生态、环保、地质、地貌、艺术、旅游、社会经济发展等自然科学和社会科学的多个方面，同一般的勘察设计不同，园林设计更注重作品的艺术文化内涵。园林设计师为达到设计业务要求，需要掌握多方面的知识，具备综合素质。随着新技术和先进软件在园林设计领域的运用，行业对设计人员又有了更高水准的要求。目前行业内优秀设计师人才稀缺，特别是行业复合型人才匮乏，对于行业外企业而言，招揽设计师人才和建立优秀的管理团队具有相当高的难度，这两个因素在很大程度上制约了潜在进入者试图进入园林设计领域的行为。

2、项目经验壁垒

在有较高影响力的大中型高端项目招标中，招标方对园林设计企业的项目经验、设计方案艺术效果把握能力、设计师团队、项目管理能力等方面会提出较高的要求，丰富的项目经验和有影响力的成功设计案例往往是业务承揽的关键因素。另外，园林设计企业丰富的项目经验、在实践中归纳总结出的解决方案和形成的设计风格、设计理念是竞争对手不易模仿的核心竞争力，这些知识和经验是在长期的市场拓展与设计实践中不断总结和积累并发展成熟的，是成就优秀设计方案的关键因素，对潜在进入者构成阻碍，形成行业壁垒。

（4）技术壁垒

园林设计服务属于高技术服务，具有较高的技术含量。园林作品是多学科综合运用的产物，在客户越来越重视园林项目艺术效果和质量的情况下，客户对企业是否掌握了园林设计技术，是否具备科学造园、艺术造园能力提出了更高的要求。目前招标方在项目招标过程中考核企业综合实力时，园林企业的技术能力是考核的核心要素之一，因此技术能力业已构成企业进入行业的壁垒。

（5）区域壁垒

风景园林行业具有较强的地域性特征，对于园林企业而言，突破区域壁垒成为自身能否做大做强的重要因素。影响企业进入其他区域市场的因素主要包括行政壁垒和地域壁垒两方面。

在市场越来越开放的当下，行政壁垒已趋于瓦解。尤其在大型项目的建设上，为保障合法性、保证设计和施工质量，政府一般通过招投标的方式选择设计和施工单位，行政壁垒已不构成竞争实力较强的企业进入其他地区市场的障碍。但鉴于风景园林具有很强的地域性特征，不同的地域条件形成了不同的风景园林类型，园林企业能否理解当地的自然生态环境、人文社会环境、当地的习俗与文化、因地制宜地设计是进入其他区域市场的关键因素。