中国卫星导航农业机械领域应用分析行业尚处于起步阶段，主要用于农业机械自

1、农业机械应用领域

农机自动导航系统主要包括卫星定位模块、电子控制单元、机械控制模块，是基于卫星导航定位系统提供的精确位置信息，利用机械控制模块对农业机械进行精确控制，以保证农机按预定路线精确作业。有效地提高劳动生产率、降低劳动强度、延长作业时间及提高土地产出率。

国家出台了《全国农业机械化发展“十二五规划”》的文件，大力扶持农业机械化；加大对农业机械的补贴力度，从2014年的0.7亿元一路飙升到2016年的228.09亿元。

2017年，农业部、发改委、财政部下发《关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》，提出加快推广应用基于北斗系统的作业监测、远程调度、维修诊断等大中型农机物联网技术。陕西、湖北、山东、福建、黑龙江、甘肃、上海、新疆、内蒙古等省市将北斗农业终端列入农机补贴范围，补贴金额在600-50000元不等。新疆、北京、浙江、江苏、湖北、辽宁等地区新增北斗自动驾驶系统5000多台套，安装北斗监控终端的农机车辆达到8000多辆，完成起垄播种、土地深松、作物收割作业面积超过300万亩。农业自动导航设备市场尚处于起步阶段，市场空间巨大。从季节上来看，春耕秋收之前进入销售旺季，即每年3-5月、9-11月。从地域上来看，目前市场集中在黑龙江、新疆；随着土地流转政策的进一步实施，全国其他主要农业省份也已开始推广农机自动导航设备。

根据上海产业技术研究院的统计数据，2014年，中国市场农机自动驾驶系统销量为2,150套，而大中型拖拉机产量约为60万台。假设所有产品均安装在新的大中型农机上，农机自动驾驶系统的渗透率仅为0.36%，考虑到实际可装自动驾驶系统的拖拉机动约占大中型拖拉机产量中的1/3，农机自动驾驶系统在高端农机上的渗透率仅为1%。

我国农业机械进出口统计范围包含水泵、拖拉机、收割机、农机具、牧草机械、粮食加工机械、乳品加工机械、饲料加工机械、农业用内燃机和发电机组，以及用于上述设备的零配件。由于农业机械进出口所涉及的商品较多，因此本文采用4位进出口商品编码进行统计。从我国农机进口市场分析，海关统计数据显示，2018年，我国农业机械进口总额约63.71亿元，2019年1-11月，我国农业机械进口总额约66.13亿元。

根据我国进口产品分类，2018年，我国农业机械进口产品中，收割机、脱粒机、割草机等出口金额最高，为24.70亿元，占比38.8%。

2、收割机、脱粒机等出口比例进一步提高

近年来，中国农机出口市场中，东盟市场份额占我国农机出口总量近20%，出口产品以小型拖拉机，耕种、收获机械等以亚非拉市场为主，虽然欧美出口额较大，但主要是以零部件、附加值较低的小机具和合资企业出口为主。据海关总署统计数据显示，2018年，我国农机制造行业出口规模约为322.19亿元，2019年1-11月，农机制造行业出口规模约为313.63亿元。

从出口产品来看，2018年，我国农业机械出口产品中，农业、园艺及林业用整地或耕作机械等所占比例有所缩小，收割机、脱粒机、割草机等所占比例进一步扩大，为131.97亿元，占比41.0%。

3、未来5年，我国农机制造行业出口增速有望回升

近年来，随着中国农机出口型企业转型升级步伐的加快，出口型产品性能和可靠性正在不断提升，在政策的扶持下，未来5年，我国农机制造行业出口增速有望回升，出口产品的结构将有所调整，由以中小产品为主逐渐向大中型转化，产品品质和单台出口价格将逐步提高。

国外企业凭借在国际市场多年运营经验与成熟的产品，迅速抢占市场份额。由于产品的技术含量较高，特别是系统中机械控制部分为卫星导航定位企业并不擅长的领域，国内企业目前多通过进口或代理国外品牌来切入市场，积累客户资源及储备技术能力。天宝、拓普康、Hemisphere等企业在市场中占据较大的份额。国内重点企业有合众思壮、华测导航、华力创通、中海达。

表：农业领域重点公司比较

资料来源:公开资料整理

机械自动化是利用GNSS高精度定位技术解决大型机械的精确控制要求，取代大型机械驾驶员，提升工作效率。目前已经在上海港口等地实现无人化。

图：机械控制系统方案类业务市场规模

表：机械自动化领域重点公司比较

资料来源：公开资料整理