环境监测设备行业市场壁垒及主要竞争格局

（一）行业进入壁垒

1、技术壁垒

环境监测设备涉及到光学、化学、生物学、精密机械、电子电路、计算机软件及网络通讯等多学科技术，属于典型的高新技术产品。特别是随着在线自动监测方式的广泛应用，环境监测设备“硬件+软件”的系统集成性特点愈加突出。在行业技术朝着模块化、集成化、网络化、智能化发展的背景下，对企业技术储备和自主创新能力提出了更高要求，形成了行业新进入者的技术壁垒。

2、人才壁垒

我国环境监测设备行业起步较晚，尚未形成深厚的发展底蕴和人才储备。由于该行业属于技术密集型产业，因此，除研发人员外，对经营管理、市场营销和运营服务人员的综合素质也具有较高要求。目前，我国环境监测设备行业内各种专业人才较为匮乏，主要依靠企业自身培养；同时，在培养方式上高度依赖实务经验的学习和积累。行业新进入者很难在短期内组织一支专业、高效的人才队伍。

3、市场壁垒

环境监测设备承担着及时、准确、完整地提供监测数据和分析结果的重任，是环境管理工作的前置程序，客户对于设备性能稳定性、监测数据可靠性及售后维护及时性的要求较高。因此，客户一般倾向于选择具有一定品牌知名度、具有丰富项目经验和较强研发、制造和售后维护能力的环境监测设备供应商，并且从端口匹配性和运行稳定性的角度出发，注重后续设备采购和运营服务的连续性，从而构成对行业新进入者的市场壁垒。

4、营销服务体系壁垒

环境监测设备的专业性较强，同时也具有一定的定制化特征，不同行业、不同区域的客户需求之间存在一定差异，这就要求环境监测设备生产企业在营销过程中必须贴近市场，满足客户对专业性和差异性的需求。此外，对于在线监测设备而言，需要保证设备运转的连续性并定期予以检修、维护，因此，完善的售后服务体系也是维系和拓展市场需求的必备因素。构建一套完善的市场营销和售后服务体系需要较长的时间周期，构成对行业新进入者的较大障碍。

（二）行业竞争格局

1、行业竞争情况及市场化程度

随着《生态环境监测网络建设方案》和《国家生态环境质量监测事权上收实施方案》的发布，国家2,050个地表水自动监测站的建设工作的推进和1,436个国控环境空气质量监测城市站监测事权上收任务的逐步完成，我国将逐渐形成以自动监测为主，手工监测为辅的环境质量监测网络，环境自动监测已成为环境质量评价和预警监测的主要手段。

随着国内环境监测仪器企业水平实力明显增强，竞争模式已由“分析仪器进口国内集成模式”转变为“自动监测仪器和系统集成自主研发整装销售模式”，从当前市场参与及竞争的格局来看，国内环境自动监测行业中具有自主研发能力的主要有北京雪迪龙科技股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司以及河北先河环保科技股份有限公司等企业，上述三家上市公司各有所长，聚光科技为环境监测综合型企业，在气体自动监测系统、实验室监测设备占领较高市场份额；先河环保主要在空气网格化监测系统、大气自动监测系统具有市场优势；雪迪龙主营产品以气体污染源在线监测系统、过程分析系统为主。对于国外企业以单纯向国内集成商提供分析仪器的模式将不再适应我国环境自动监测行业的发展。

总的来看，随着国家监测事权上收和国家水质监测网络逐渐完善，我国水质监测市场将迎来爆发式增长。随着我国“大气十条”目标的逐步实现、打赢蓝天保卫战三年计划的实施，空气网格化监测、微型空气站及大气颗粒物源解析将成为大气监测主要热点。从当前市场参与及竞争的格局来看，国外环境监测设备生产企业主要以核心分析仪器和关键部件的研发和销售业务为主，主要面向国内环境监测设备集成商，这些企业主要包括美国哈希、德国WTW、西门子、ABB、日本岛津等。而国内大多数环境监测设备生产企业主要从事设备组装、系统集成和运营服务业务，主要面向污染源企业、环境监测机构等最终用户；同时，也有少数企业具有较强的自主研发和设计制造能力，可以进行核心分析仪器及关键部件的生产。

2、主要企业的市场份额

2017年我国环境监测设备行业实现销售收入约65亿元。由于缺乏其他企业的准确销售统计数据，以聚光科技、先河环保及雪迪龙等行业内上市企业为例，经测算，2017年公司及上述企业在环境监测产品销售收入及市场份额如下：

我国环境监测技术从无到有，经历了引进、消化、吸收和创新的发展过程，目前，我国在COD监测等一些常规环境水质、空气指标领域的技术发展已较为成熟。从整体上看，行业技术水平较之欧美发达国家形成了具有中国特色的发展态势。一方面由于国际化采购发展，目前大部分监测仪器的核心零部件（如传感器、检测器、阀等）直接采购国外知名品牌或委托其定制开发，在这方面缺乏关键技术的创新，自主创新的成果较少，且行业内部分企业采用外购国外核心仪表和关键部件进行系统集成的生产模式；另一方面部分企业采取了自主创新的发展道路，在一些环境监测设备的核心技术及关键部件的研发方面取得突出成就，形成了具有自主知识产权的技术体系，缩小了与国外环境监测设备制造企业之间的技术差距，在对复杂样品、工况环境的适应性方面较之国外设备更具优势，在设备操作软件的功能多样化、升级换代方面更加高效，环境监测技术进步及设备国产化水平提升日新月异。

环境监测设备的核心功能在于为相关部门提供真实、及时、准确、完整的监测数据。随着国家对环境监测数据有效性监管力度的加强及相应技术标准规范的逐步完善，环境监测设备运行的稳定性、监测功能的完善性、监测数据的精准性成为当前行业技术发展重点保障和支持的领域之一。同时，为满足日益发展的环境管理工作的需要，环境监测设备的功能将从单独的数据采集向决策依据、响应体系信息支持、满足应急和预警需要演变。即制造过程中的模块化、集成化，运行过程中的网络化、智能化代表了环境监测设备行业技术发展的未来趋势，因此，微电子技术、精密机械技术、生物技术、物联网技术等高新技术在环境监测技术中的应用将愈加广泛和深入，对行业企业的技术储备和研发能力提出了更高要求。