控制线缆组件行业发展有利因素及不利因素及行业进入主要壁垒
1、影响控制线缆行业发展的有利因素和不利因素
(1)有利因素
①国家对下游行业的扶持政策对控制线缆组件领域产生积极影响
根据《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》以及《智能制造发展规划(2016-2020年)》,我国已经将发展智能制造和高端装备制造业作为长期坚持的战略任务。控制线缆组件作为计算机控制设备等高端、智能装备的重要上游产品,在国家政策大力推进高端、智能装备制造产业发展的背景下,将迎来更为广阔的市场空间。
除此之外,国家对医疗、金融等行业的鼓励政策,亦对控制线缆组件领域的发展产生推动作用。
②产业升级提升我国控制线缆组件领域重点企业竞争力
随着全球进入电子化、信息化和智能化时代,控制线缆组件在电子产品和设备中的应用越来越广泛和深入,特别是在工业及商业自动化、智能化设备等下游领域,随着产品技术的不断升级换代,带动了对控制线缆组件持续增长的需求。在中国日益增长的市场需求带动下,我国控制线缆组件领域中具备自主创新能力的企业将依靠自身技术能力和服务能力,扩大市场供给,增强技术竞争力,从而逐步提升中国企业在控制线缆组件领域中的话语权,缩小与国际知名厂商之间的差距。
③全球采购带来的发展契机
随着全球贸易自由化程度的不断加深,全球经济日益趋于一体化,企业更加倾向于在全球范围内寻求最佳供应商,采购品质优良、价格合理的物料,以实现资源的有效配置,其销售体系、采购体系、供应体系均形成了全球化供应的格局。全球采购逐渐成为跨国公司、国际化企业获得竞争优势的一个重要途径。中国以其强大的生产能力、不断提高的技术研发和服务能力受到国际市场的青睐。
控制线缆组件作为各大应用领域不可或缺的产品,在全球采购趋势下不断优化资源配置,推动产业升级,提升整体技术水平和竞争力。随着控制线缆组件领域的发展,其中具备竞争力的企业已成功进入国际市场。全球采购为国内企业开拓国际市场,建立稳定销售渠道提供了良好的机遇。
④上下游行业发展状况良好
控制线缆组件领域的上游主要为线缆、连接器、其他配件等;下游主要为汽车、电信/数据通信、计算机和外围设备、工业、军事/航空航天、运输、消费者、医疗、商业/办公等领域。下游行业的发展与控制线缆组件领域有着重要的关联,从整体发展来看,下游行业将继续保持快速增长趋势,国内控制线缆组件领域呈现良好的发展态势。
2、控制线缆组件市场概况及规模
①国际市场
目前全球控制线缆组件生产企业中,欧美与日韩厂商是全球市场的领导者,技术实力雄厚,规模庞大,占据着各细分应用行业较大的市场份额。国际知名控制线缆组件生产企业凭借其先进的技术优势,长期的配套供给及丰富的生产经验,主导着全球控制线缆组件市场,是全球市场规则的制定者、产品技术发展方向的引领者。
国内厂商尽管起步较晚,但依然拥有其他国家厂商所不可比拟的优势,一是依靠广阔的国内市场,随着我国汽车、电信、数据通信、计算机、工业、消费类电子等行业的高速发展,国内控制线缆组件领域的市场需求不断扩大,中国控制线缆组件市场迅速成为全球最大的控制线缆组件市场;二是人力成本优势,中国拥有着充沛的劳动人口,人力成本较发达国家相比优势明显;三是配套产业完善,国内拥有行业发展所需的各种资源,不论是原材料还是生产所需的各种制造设备、技术支持。基于以上因素,全球主要的控制线缆组件厂商均在中国设立工厂,进行就近配套和本地化服务。随着中国厂商技术研发能力及管理能力的提升,其在全球市场的竞争能力将得到有效提高。
根据Bishop&Associates发布的数据,2017年度全球控制线缆组件市场规模为1,550亿美元,同比增速为11%,是近六年来增速最快的一年。2018年全球控制线缆组件市场规模预计将达1,653亿美元,其中中国是增速最快且占比最大的地区,2018年中国控制线缆组件市场规模将近500亿美元,占比超过30%。
②国内市场
近几年随着中国市场对控制线缆组件产品需求的增加,以及中国劳动力成本优势,吸引了国际控制线缆组件企业纷纷在中国投资建厂。在与国际知名生产企业的直接市场竞争中,国内部分生产企业通过学习、消化、吸收国外先进企业的先进技术、生产工艺、管理经验,在市场竞争中脱颖而出。随着工业制造的专业化、智能化、个性化趋势越来越明显,国内生产企业必须要提高自身的研发水平,根据客户的要求,设计整套控制线缆组件解决方案以满足产品小批量、多批次、多品种的市场需求。我国控制线缆组件领域经历多年的发展已取得长足的进步,但依然存在产业集中度较低、企业数量多且规模小、自主创新能力不足等诸多问题。
随着我国汽车、电信、数据通信、计算机、工业、消费类电子等行业的高速发展,国内控制线缆组件领域的市场需求不断扩大,市场规模增速远超全球其他国家和地区。根据Bishop&Associates的统计数据,2018年中国控制线缆组件市场规模将近500亿美元,同比增长9.2%,预计2023年将超过700亿美元。
3、控制线缆组件领域的主要壁垒
①认证壁垒
控制线缆组件的下游行业如汽车、电信/数据通信、计算机和外围设备、军事/航空航天、商用行业等对其结构件或零部件的技术质量要求相对较高,各个国家各个行业均有对应的不同的质量与安全性认证标准。产品取得认证需要一定的时间和资金投入,对企业的产品研发设计能力和制造水平都提出了较高的要求,对新进入者构成一定的障碍。
此外,上述行业生产企业对控制线缆组件供应商的选择会非常谨慎,通常需要考虑供应商的技术能力、品牌形象、管理体系、质量体系、环境体系、生产管理流程、产品质量稳定性等多方面因素,因此进入客户采购体系需要经历较长时间的考察。
考虑到进入客户采购体系的时间和沟通成本,以及对产品供应的稳定性、及时性等多方面要求,一旦进入客户采购体系便形成较为稳定的合作关系,新供应商想要进入客户采购体系具有一定难度。
②工艺技术壁垒
控制线缆组件既要确保传送控制信号,也要保证连接电路的可靠性,对产品的研发、生产工艺技术、质量控制等有着较高的要求。同时,控制线缆组件主要下游行业产品更新换代速度较快,产品需求也呈现个性化、多样化的特征,客户定制化要求高,且产品不定型和结构频繁变化,对控制线缆组件生产企业设计、研发、生产效率等方面提出了较高的要求。控制线缆组件生产厂商经过长期积累,在产品的稳定性、可靠性、生产效率、参与客户的产品开发等方面具有独特的优势,对拟进入本行业的生产企业形成了技术壁垒。
③生产组织和管理水平壁垒
当前控制线缆组件的下游市场需求更加趋向于小批量、多批次、多品种,故控制线缆组件生产商在原材料采购、生产运作、市场销售等生产管理环节必须采用精益管理和柔性生产模式以应对存货及经营风险。只有具备全面出色的系统化管理能力,生产企业才能够保证原材料及产成品质量的稳定性和向客户供货的高效持续性。突出的管理水平源自于高效的管理团队和持续不断的管理技术革新,行业新进入者通常情况下难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制,从而形成一定的行业进入壁垒。