染料制造行业主管部门与政策及行业竞争格局

1、染料制造行业主管部门及监管体制

染料制造行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会及其各地分支机构以及工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要负责产业政策的制定，并监督、检查产业政策执行情况；研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。工业和信息化部负责拟订化工产业的行业规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

行业内部的管理机构是中国染料工业协会。中国染料工业协会是经国家民政部核准、注册的全国性社团法人，由从事染料、有机颜料、印染助剂、中间体和色母粒的生产、科研及相关企事业单位，本着自愿原则组成。其主要工作和职能为：做好协会会员与政府间的桥梁和纽带；参与行业发展规划、政策、法规和技术标准的研究制订；协调行业内部关系，维护公平竞争秩序；分析行业生产经营动态；提供信息服务与技术培训；提高行业人员素质；组织国际交流与合作。目前，染料行业的市场化程度较高，政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理完全以市场化方式进行。

2、染料制造行业法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

染料行业生产经营中主要涉及环保、安全生产等法律法规，具体情况如下：

资料来源：公开资料整理

（2）质量标准规范

染料产品所应遵循的质量标准主要包括全国染料标准化技术委员会组织制订的染料有关的国家标准、行业标准，包括GB19601-2013《染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定》、GB20814-2014《染料产品中10种重金属的限量及测定》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》以及GB/T24101-2009《染料产品中4-氨基偶氮苯的限量与测定》等。

（3）相关产业政策

高性能及环保染料属于国家重点支持发展的产品，获得了国家产业政策的鼓励和支持，产业政策具体情况如下：

资料来源：公开资料整理

2014年11月，泰兴市环保局、泰兴市经济和信息化委员会出具《泰兴锦汇化工有限公司清洁生产审核验收意见》，2015年11月，泰兴市环保局、泰兴市经济和信息化委员会出具了《泰兴市锦鸡染料有限公司清洁生产审核验收意见》，上述两份验收意见同意锦汇化工、锦鸡有限通过清洁生产审核验收。因此公司正在从事的染料及染料中间体业务为“染料及染料中间体清洁生产”，属于上述产业指导目录中的鼓励类产业。

3、染料制造行业市场化程度和竞争格局

从全球范围来看，染料生产企业主要集中在中国和印度。基础染料产品在国际上主要是中国染料企业和印度染料企业之间的竞争，发达国家企业已逐步退出基础染料合成业务，形成依靠进口中国、印度两国染料原粉来生产加工高附加值的商品化染料产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。基础染料产品的市场竞争力主要受价格影响较大，印度染料产品因为受到关税、运费等影响，在中国没有价格优势，其竞争力较低；但由于印度本土染料生产的安全成本和环保成本较低，其产品在国外市场具有价格优势。

国内染料生产主要以分散染料、活性染料为主，还原性染料、酸性染料、阳离子染料为辅。国内纺织品面料主要是化纤和棉，对分散染料和活性染料的需求量较大，因此国内分散染料和活性染料的生产企业相对较多、竞争较为激烈。毛、晴纶、人造革等其他纺织品用量占比较小，所以对应的还原、酸性、阳离子染料使用量不大，生产企业相对较少，竞争程度低。

分散染料行业主要的生产企业包括浙江龙盛、闰土股份、亚邦股份、吉华集团、安诺其等。分散染料市场集中度高，呈现寡头竞争的局面，头部企业拥有极高的行业定价权，行业毛利率较高。

我国染料行业内的企业达300多家，但市场份额集中在少数几个大型染料企业中，市场集中度较高。近年来，随着我国环保监管形势趋严，部分环保处理能力相对较差的染料生产企业被关停，拥有较强环保处理能力、核心技术和规模效应的大型染料企业凭借环保、成本、质量等方面的优势，保持了较强的盈利能力，市场集中度呈现出进一步加强的趋势。