中国高纯工艺系统行业及主要进入壁垒

（一）、高纯工艺系统行业进入壁垒

（1）客户壁垒

本行业的下游客户对优质供应商有较高的忠诚度，容易形成对长期合作的优质供应商的依赖，从而为新进入企业设置了较高的客户壁垒。

这种较高的客户黏度根源于下面两个方面（1）本行业的客户对产品质量要求较高。客户所生产的终端产品均属于高科技产品，产品成品率的高低依赖于生产工艺过程中的不纯物控制。比如由于泛半导体行业的投入与产出都比较大，任何供气故障都会带来巨大的经济损失。高纯工艺系统的设计是整个工厂设计中的一个重要部分，其中任一环节的疏忽都可能会导致严重的后果，客户采购最优选择是具有市场美誉度的公司，在工艺设计上为保障安全稳定性而带来高纯工艺系统成本高低幅度变动，与供气故障造成的损失相比要小的多。（2）由于生产工艺的复杂性和生产所需的高纯特种气体、化学品、高纯水等高纯介质本身的特性，对高纯工艺系统优劣的判断无法通过一次性验收实现。下游客户对其供应商的选择只能依赖于系统长期运行的数据和长期合作形成的历史经验。

（2）人才壁垒

高纯工艺系统行业的人才需求突出体现在设计、现场管理、检测三个方面。

首先，系统的高附加值主要体现在设计上。从实物形态上看，高纯工艺系统由专用设备、管道、阀门、配件组成，虽然高纯工艺对产品的原材料同样有较高的要求，但是只有通过对上述实物的不同组织方式，才能形成一个完整的系统，从而将客户对终端产品的功能、外观等要求通过系统设计演变成一个工艺过程，以最终实现批量生产。除了终端产品本身的复杂性，生产所需的气体、化学品、高纯水等高纯介质本身也具有不同的特性，并容易随着微环境的变化而发生变化，这种变化虽然细微，却对终端产品的良率和生产安全有重大影响，因此以不纯物控制为核心的精密制程对设计提出了很高的要求。

其次，专用系统的安装及配套工程业务都需要较高的现场管理水平。从原材料进入客户现场、现场预制、安装调试到撤场，都需要富有经验的现场管理人员参与。与一般产品的生产过程不同，目前高纯工艺系统产品大多需要在现场完成安装，并且自现场安装开始就融入客户厂房的整个建设过程，较难独立于客户的整体厂务建设而单独完成。由于客户现场其他配套工程的进度经常变化、客户自购的大型生产设备到场时间有差异，整个系统的安装进度经常需要进行调整，对现场管理人员提出了较高要求。

最后，本行业提供的服务还包括系统检测与数据分析。除软件开发人员外，企业还需要配备对客户生产工艺有深入了解的人员，以实现改进工艺流程的目的。

（3）技术壁垒

高纯工艺系统行业从诞生开始就具有多学科交叉的特点，需要物理、化学、机械、电子等多门学科的背景知识，并因应用领域的不同而需要不同程度的深入研究。

随着下游行业的技术发展、产业升级，客户对生产工艺中不纯物污染的控制要求从百万分之一（ppm）、十亿分之一（ppb)提高到了现在的万亿分之一（ppt)。

不断提升的控制水平对高纯工艺系统的设计、生产、安装、检测、数据分析都提出了更高的技术要求。目前，国内企业主要以提供机电设备安装服务为主，大部分企业因技术原因无法进入专用系统的设计与生产领域、数据检测与分析领域。

（4）资金壁垒

随着竞争层次的提高，高纯工艺系统行业的资金需求会越来越高。

本行业的竞争在低层次上主要体现为机电安装工程服务的竞争，工程服务以人为主，对资金的需求较低，主要体现为项目的资金垫付；行业竞争在高层次上体现为提供整体解决方案能力的竞争，涵盖设计、生产、安装调试、配套工程、增值服务等多个方面，承接的项目较大，垫付的资金较多，同时还需要投入大量的资金进行研发、高端人才招募；在更高层面上，为了帮助客户改进工艺、提升不纯物控制和扩展服务内容，企业还需要建立配套的实验基地、气瓶供应基地、研发中心，对固定资产的投入更多。

目前，国内高纯工艺系统行业尚处于初级阶段，竞争层次正在由低级向高级过渡。从行业内的企业数量上看，以低层面竞争为主，同时有少量企业在整体解决方案层面展开竞争。随着本行业的发展，行业集中度的提高，竞争层面势必逐步提升，从而形成较高的资金壁垒。