2018年国内检测行业发展现状统计分析

国内检测行业发展现状：

（1）行业增速快行业年收入增速逐年提升

市场监管总局发布的2018年度检验检测服务业统计结果显示，截至2018年底，我国共有检验检测机构39472家，较2017年增长8.66%，全年实现营业收入2810.5亿元，较2017年增长18.21%。从业人员117.43万人，较上年增长4.91%。检测行业收入增速连续多年均在10%以上，且从2015年以后，行业年收入增速逐年提升。

（2）事业单位改制加速，私营检测机构增长势头强劲

2018年，我国企业制的检验检测机构26000家，占机构总量的65.87%；事业单位制10924家，占机构总量的27.68%，事业单位制检验检测机构占机构总量的比重首次下降到30%以下。近5年，我国事业单位制检验检测机构的比重分别为40.6%、38.1%、34.54%、31.30%和27.68%，呈现明显的逐年下降趋势。

自2011年以来，国务院指出要推进检验检测机构市场化运营，提升专业化服务水平，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。中国认证认可检验检测统计分析报告显示，私营检测机构数量始终保持高增长态势，占行业机构总数的26.62%、31.59%、40.16%、42.92%、45.28%、48.72%，在2015年达到最高同比增速约40%。营业收入方面，根据官方披露的2016全国检验检测服务业统计报告，营收前100名的机构均为国有、外资和私营，但国有和外资检测机构的实力相对更为强劲，但未来伴随检测机构去行政化的发展趋势和愈发多样化的检测需求，民营检测机构的市场份额有望进一步提升，与外资检测机构之间形成激烈竞争，并加速行业发展。

（3）目前检验检测机构集约化发展势头显著，规模以上机构数量稳步增长。

市场监管总局发布的2018年度检验检测服务业统计结果显示：2018年全国检验检测服务业中，规模以上（年收入1000万元以上）检验检测机构数量达到5051家，营业收入达到2148.8亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的12.8%，但营业收入占比达到76.5%，规模效应十分显著。目前，全国检验检测机构2018年年度营业收入5亿元以上机构有37家，比2017年多10家；收入1亿元以上机构有354家，比2017年多60家；收入5000万元以上机构有899家，比2017年多158家。近两年，规模以上检验检测机构年均增幅超过12%，年度营业收入平均值达到4254万元，人均年产值达到46.5万元，接近外资检验检测机构的人均产值水平。截至2018年底，全国检验检测服务业上市企业数量97家，同比去年增长12.79%，检验检测行业进入资本市场的速度进一步加快。

现阶段我国检测认证行业小规模企业众多，2013年至今，历年小型机构占总机构数量均达80%以上，2017年大、中型检测机构数量仅占4%。营收方面，小型机构占比54%；数量占比仅4%的大、中型机构创造了行业45%的营业收入，相反数量占比16%的微型检测机构营收创造仅占1%。

（4）检验检测专业领域，建筑领域收入规模上远领先于其他行业

龙头企业市占率提升：从行业分布看，2017年建筑工程领域机构数量略少于机动车安检和建筑材料行业，在所有行业中位于第三位，而在收入规模上远领先于其他行业。目前建筑建材检测行业的集中度较低，龙头公司市占率不高。国检集团目前为建筑建材检测领域的龙头企业，2018年公司实现营业收入9.37亿元（2017年收入7.52亿元），而中国认证认可检验检测统计分析报告显示，建筑工程检测和建筑材料检测2017年行业收入分别为365.5亿元与211亿元，合计576.5亿元，国检集团市占率约为1.3%。而国检集团近期收入增速保持在20%以上，高于行业增速，在行业增速逐年提升的情况下市占率也持续提升。

从检验检测专业领域来看，2018年，机构数量排在前列的检验检测领域为：机动车检验（8495家）、建筑材料（7044家）、建筑工程（6642家）、环境监测（6289家）、其他（5426家）、水质（3527家）、食品及食品接触材料（3389家）、卫生疾控（2646家）、农林渔牧业（2262家）。

营收在100亿元以上的检验检测领域为：建筑工程（454.87亿元）、建筑材料（268.26亿元）、环境监测（236.41亿元）、其他（225.29亿元）、机动车检验（212.69亿元）、食品及食品接触材料（159.73亿元）、电子电器（136.91亿元）、特种设备（134.16亿元）、机械（包含汽车）（119.37亿元）。

（5）机构数量及业务分布地域化明显：

中国认证认可检验检测统计分析报告显示，全国检测认证机构集中分布在华东和中南地区，且行业60%以上营业收入来自于向华东、中南地区提供的服务。相比之下，我国西部及东北地区检测认证机构的数量较少，同时业务的营收创造能力较弱。

图表：2018区域检验检测机构数量统计表

资料来源：公开资料整理

图表： 2018区域检验检测机构营收统计表

资料来源：公开资料整理