中国检测市场竞争格局：第三方检测迅速成长

检测市场发展的关键历程

我国检测市场以政府检测为主，不过受益于政策放开、市场化进程加速，第三

方检测市场快速成长起来。我国检测市场发展的关键历程如下：

1）新中国成立后，我国政府实行对外贸易的统一管制，对外贸易部下设商品检

验总局，统一领导和管理全国的进出口检验机构开展检测工作；

2）1984年，国务院发布《中华人民共和国进出口商品检验条例》，所有检测业

务一律由国家检验检测机构实施，还特别规定在中国境内不得设立外国检测机

构；

3）1989年，《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布，国内检测市场开始对

民间资本开放；

4）2002年，《中华人民共和国进出口商品检验法》的进一步修改加速了检测行

业的市场化进程，民营机构取得快速发展；

5）2005年，我国政府根据WTO承诺，允许外资机构进入中国市场，进一步

促进了国内第三方检测市场的发展；

6）2014年，以中央编办、国家质检总局颁布的《关于整合检验检测认证机构

的实施意见》为标志性文件，我国政府将有序开放检测市场，打破部门垄断和

行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，积极发展混合所有制

检验检测认证机构，加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环

境。

我国检测行业正处于政府监管逐步开放、市场化进程逐步推进的阶段，在这样

一个良好的政策环境中，第三方检测市场有望持续获得快速发展。

中国检测市场发展历史的重要节点

资料来源：锐观咨询整理

国内竞争格局：三分天下，第三方检测认证快速崛起

我国检验检测认证市场参与者较多，近年来呈现“三分天下”局面。2013年之前，我国检测认证业务基本被国有检测机构垄断，一方面是政策影响，另一方面也是因为行业壁垒较高，初期需要投入大量资金以建设实验室、购置实验仪器以及招聘专业人员。根据国家认监委的数据，2013年国有机构数量占比60%。同年，我国第三方检测机构（包括民营机构和外资机构）的数量占比仅为40%。而随着贸易发展水平的提高，全社会对于食品、环境等领域的质量安全要求不断提高，国家政策开始逐步向第三方机构开放。自2014年行业开始进入市场化阶段以来，呈现了几个特征：

1.行业快速扩张，体现在机构与从业人员数量上。根据市场监管总局的数据，截止2018年低，我国共有检验检测机构39472家，同比增长增长8.66%；从业人员117.43万人，同比增长4.91%。检测行业收入增速连续多年均在10%以上，且从2015年以后，行业年收入增速逐年提升。

检测认证服务行业机构数量

数据来源：市场监管总局

2.事业单位改制加速，私营检测机构增速较高。根据市场监管总局的数据，2018年我国事业单位制10924家，占机构总量的27.68%，首次下降到30%以下。近5年，我国事业单位制检验检测机构的比重分别为40.6%、38.1%、34.54%、31.30%和27.68%，呈现逐年下降趋势。

相比之下，国务院推进检验检测机构市场化运营，带动了私营检测机构数量的提升，2018年我国私营检验检测机构19231家，占比45.9%。营业收入方面，2017年行业收入前100名的企业中，以国有检测机构为主。但未来伴随检测机构去行政化的趋势和多样化的检测需求，民营检测机构的市场份额有望进一步提升，加速行业发展。

图：事业单位制检测机构比重

民营检验检测机构继续快速发展。截止2018年底，全国取得资质认定的民营检验检测机构共19231家，较2017年同比增长15.43%。近5年，民营检验检测机构数量占机构总量的比重分别为31.59%、40.16%、42.92%、45.86%和48.72%。民营检验检测机构数量即将达到半数，我国检验检测市场的格局进一步发生结构性改变。2018年民营检验检测机构全年取得营收929.28亿元，较2017年同比增长33.56%，高于全国检验检测行业18.21%的平均年增长率。

从各行业的机构数量来看，建动车安检、建筑材料、建筑工程、机动车环检的竞争者最多，2017年机构数量分别为6420、6388、6345和5423家。其中，机动车检测包含了安检、环检和综检，检测项目类似并且均为强制性检测，具有较高的标准化程度，其市场开放程度最高，参与者也较多。从平均收入来看，2017年特种设备、电子电器的平均收入均超过了1700万元/家，位列前两位。

国内上市和挂牌检测认证服务企业业务范围及2018年业绩统计（金额单位：亿元）