第一章、2019-2020年全球并购市场运行分析

第一节、全球并购市场运行情况

一、全球宏观经济运行分析

（一）、经济总体概况

（二）、主要经济体经济运行情况

（三）、2021年全球经济形势展望

二、全球并购市场规模分析

三、全球并购市场行业分布分析

四、全球并购市场展望

第二节、主要区域并购市场分析

一、北美并购交易市场分析

二、欧洲并购交易市场分析

三、亚太地区并购交易市场

四、中东和北非并购交易市场分析

第二章、中国并购市场基本情况

第一节、中国并购市场整体运行情况分析

一、中国企业并购市场综述

二、中国并购市场交易规模

三、中国并购市场交易类型

四、中国并购市场行业分布

第二节、中国并购行业战略投资者并购分析

一、境内战略投资者并购趋势分析

二、境外战略投资者并购趋势分析

三、战略投资者并购行业趋势分析

第三节、中国并购市场财务投资者并购分析

一、财务投资者基金募集规模分析

二、财务投资者并购规模趋势分析

三、财务投资者并购行业趋势分析

四、财务投资者并购退出趋势分析

第四节、中国并购市场海外并购分析

一、海外并购规模分析

二、海外并购企业分析

三、海外并购行业分析

四、海外并购趋势分析

第三章、中国企业并购市场融资渠道分析

第一节、企业并购的债务融资渠道分析

一、贷款融资渠道分析

（一）、并购贷款规模分析

（二）、并购贷款行业特征

（三）、并购贷款成本分析

（四）、并购贷款风险分析

二、票据及债券融资渠道分析

（一）、票据及债券融资规模分析

（二）、票据及债券融资行业特征

（三）、票据及债券融资成本分析

（四）、票据及债券融资风险分析

三、租赁融资渠道分析

（一）、租赁融资规模分析

（二）、租赁融资行业特征

（三）、租赁融资成本分析

（四）、租赁融资风险分析

第二节、企业并购的权益融资渠道分析

一、发行普通股融资渠道分析

（一）、发行普通股融资成本分析

（二）、普通股融资方式应用现状

（三）、发行普通股融资风险分析

二、发行优先股融资渠道分析

（一）、发行优先股融资成本分析

（二）、优先股融资方式发展现状

（三）、发行优先股融资风险分析

第三节、企业并购的混合融资渠道分析

一、可转换证券融资渠道分析

（一）、可转换证券融资成本分析

（二）、可转换证券融资应用现状

（三）、可转换证券融资风险分析

二、发行认股权证融资渠道分析

（一）、发行认股权证融资成本分析

（二）、发行认股权证融资应用现状

（三）、发行认股权证融资风险分析

第四节、企业并购的其他融资渠道分析

一、杠杆收购融资渠道分析（LBO）

（一）、杠杆收购融资运作模式分析

（二）、杠杆收购融资方式应用现状

（三）、杠杆收购融资主要风险分析

二、卖方融资渠道分析

（一）、卖方融资运作模式分析

（二）、卖方融资方式应用分析

（三）、卖方融资主要风险分析

第五节、企业并购融资案例分析

一、企业债务融资并购案例分析

二、企业权益融资并购案例分析

三、企业可转换债融资并购案例

四、企业杠杆收购案例分析

第四章、中国企业并购市场重点行业分析

第一节、能源及矿产行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第二节、机械制造行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第三节、房地产行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第四节、建筑工程行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第五节、生物技术及医药行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第六节、化工原料及加工行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第七节、清洁技术行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第八节、IT及互联网行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第九节、金融行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第十节、汽车行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第十一节、连锁及零售行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、行业并购市场分析

（一）、行业并购市场总体分析

（二）、行业细分领域并购分析

四、细分市场并购事件

五、行业并购趋势分析

第五章、企业并购市场典型案例分析

第一节、按产业组织方式的企业并购案例

一、纵向并购——海尔生物收购三大伟业制药

（一）、并购双方基本信息

（二）、并购过程

（三）、并购意义

二、横向并购——华润三九收购澳诺制药

（一）、并购双方基本信息

（二）、并购动因

（三）、并购过程

（四）、并购意义

三、混合并购——恒大健康收购瑞典电动车公司NEVS 51%股权

（一）、并购双方企业背景综述

（二）、并购动因

（三）、并购过程

（四）、并购意义

第二节、境外企业并购境内企业案例分析

一、并购失败案例——可口可乐并购汇源果汁

（一）、并购各方企业背景综述

（二）、并购动因

（三）、并购过程

（四）、并购意义

（五）、并购失败原因

二、并购成功案例——帝斯曼集团宣布全资收购苏州尚善

（一）、并购各方企业背景综述

（二）、并购动因

（三）、并购过程

（四）、并购意义

第六章、中国企业海外并购案例分析

第一节、企业海外并购基本情况

一、企业海外并购基本分类

二、企业海外并购动因分析

（一）、国家政策的支持

（二）、获取战略性资源的渴求

（三）、企业成长和国际化发展的需要

（四）、提升技术的驱动

三、企业海外并购风险分析

（一）、技术风险分析

（二）、政治法律风险分析

（三）、评估风险分析

（四）、财务风险分析

（五）、整合风险分析

四、企业海外并购对策分析

（一）、制定明确的战略目标，选好并购企业

（二）、重视中介机构，充分调查论证

（三）、加强公关活动，营造有利并购的舆论环境

（四）、切实做好并购后的整合工作，实现并购协同效应

（五）、加强自身能力储备，提高跨国并购的水平

第二节、中国企业海外并购SWOT分析

一、中国企业海外并购优势

（一）、中国企业的国际竞争力增强

（二）、丰富廉价的要素供给

（三）、良好的宏观环境

二、中国企业海外并购劣势

（一）、缺乏国际化人才

（二）、缺乏成熟的中介机构

三、中国企业海外并购机会

（一）、外汇储备充足

（二）、国家政策和宏观调控的支持

（三）、疫情在国际和中国间的“时间差”

四、中国企业海外并购威胁

（一）、国际政治和经济风险威胁

（二）、世界级企业的挑战和威胁

第三节、中国企业海外并购成功案例分析

一、TCL科技收购JOLED Incorporation

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、并购动因

（三）、并购意义

二、韦尔股份收购Synaptics亚洲TDDI业务

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、并购动因

（三）、并购意义

第四节、中国企业海外并购失败案例分析

一、博腾股份收购北美生物药公司剥离的CDMO资产

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、并购动因

（三）、并购过程

（四）、交易终止原因

（五）、终止收购影响

二、深圳能源收购REMojaveHoldingsLLC等三家太阳能站

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、并购动因

（三）、并购过程

（四）、交易终止原因

（五）、终止收购影响

第七章、中国并购市场发展趋势与前景分析

第一节、中国资本市场并购影响因素分析

一、中国资本市场并购的驱动因素

（一）、国家政策推动

（二）、宏观经济推动

（三）、“十四五”推动

二、中国资本市场并购的制约因素

（一）、融资工具单一

（二）、财务性并购模式

（三）、海外并购经验缺乏

（四）、政府行政干预

第二节、中国企业并购市场发展前景

一、企业并购市场展望

（一）、未来总体情况

（二）、并购重点行业

（三）、海外并购市场

（四）、财务投资者市场

二、未来企业并购市场发展趋势

三、股权投资发展机遇

四、国资改革下企业并购发展机遇

（一）、国资改革总体思路

（二）、国资改革资本机遇

（三）、既往国有资产管理发展借鉴