第一章、航运行业并购重组背景综述

第一节、航运行业并购重组的基本定义

一、合并、兼并与收购

二、并购的类型

三、并购收益与成本

四、公司重组策略

第二节、航运行业并购重组的模式分析

一、股权并购

二、债券并购

三、资产并购

四、公司分立

五、并购前后的资产重组

第三节、航运行业并购重组与产业成长的模式

一、实业模式

二、投资模式

三、“企业+基金”模式

第四节、航运行业并购重组中介服务机构分析

一、投资银行与并购

二、律师与并购

三、会计师与并购

四、其他并购中介

（一）、银行与并购

（二）、评估师与并购

（三）、公关顾问与并购

（四）、咨询机构与并购

（五）、信托与并购

（六）、研究机构与并购

第五节、航运行业并购重组政策环境分析

一、航运行业发展相关重点政策分析

二、航运行业企业并购重组涉及的法律法规

（一）、组织结构操作层面

（二）、股权操作层面

（三）、资产重组及财务会计处理操作层面

第二章、中国航运行业并购交易整体情况分析

第一节、中国航运行业并购交易规模

一、中国航运行业并购交易数量

二、中国航运行业并购交易金额

第二节、中国航运行业战略投资者并购交易情况

一、战略投资者并购交易数量与金额

二、战略投资者并购交易的重点行业

第三节、航运行业私募股权基金及财务投资者并购交易情况

一、私募股权基金及财务投资者参与投资交易数量

二、私募股权基金及财务投资者参与投资交易金额

三、私募股权基金及财务投资者参与的海外并购交易

四、私募股权/风险投资基金投资交易与退出数量

五、私募股权/风险投资基金投资企业上市与并购退出数量

第四节、中国航运行业海外并购情况分析

一、中国航运行业海外并购交易数量

（一）、按投资地区分类

（二）、按投资行业分类

（三）、按投资者性质分类

二、中国航运行业海外并购交易金额

三、中国航运行业海外并购地区的选择

四、中国航运行业海外并购重点行业分布

五、中国航运行业海外并购发展趋势预测

第三章、航运行业资本市场并购重组情况分析

第一节、航运行业资本市场并购重组现状分析

一、航运行业A股市场并购重组情况分析

二、航运行业中小板和创业板并购重组分析

三、航运行业新三板企业并购重组情况分析

第二节、航运行业A股市场并购路线分析

一、航运行业借壳上市情况分析

（一）、借壳上市的数量和金额分析

（二）、借壳上市涉及的行业情况

（三）、借壳上市重点案例深度解读

二、航运行业横向整合资源的并购分析

（一）、横向整合为目的的并购数量和金额

（二）、相关并购重组涉及的重点行业分析

（三）、以横向整合为目的的并购重点案例

三、航运行业打通产业链上下游的并购分析

（一）、涉及产业链整合的并购数量和金额

（二）、相关并购重组涉及的重点行业分析

（三）、涉及产业链整合的并购重组重点案例

四、航运行业多元化战略发展并购分析

（一）、以多元化发展为目的的并购数量和金额

（二）、相关并购重组涉及的重点行业分析

（三）、以多元化发展为目的并购重组重点案例

第三节、航运行业上市公司并购重组的模式研究

一、航运行业二级市场收购模式——中国上市公司并购重组的启动

二、航运行业协议收购模式——中国目前上市公司并购重组的主流模式

三、航运行业要约收购模式——中国上市公司股权收购市场化的推进

四、航运行业迂回模式——中国上市公司并购重组模式创新的多样化

五、航运行业整体上市模式——控制权不发生转移的上市公司并购重组

第四章、航运行业国企改革过程中的并购重组分析

第一节、航运行业国企并购重组的政策环境

一、国企改革顶层设计方案出台预测

二、地方政府国企并购重组方案解读

三、国企并购重组相关鼓励政策分析

第二节、航运行业国企并购重组现状分析

一、航运行业国企并购交易数量和金额分析

二、航运行业国企并购涉及的主要行业

三、航运行业国企并购的重点类型分析

四、航运行业国企并购重大案例分析

五、航运行业国企并购的主要方向分析

六、航运行业国企并购的重点区域分析

第三节、航运行业VC/PE机构参与国企改革情况分析

一、航运行业VC/PE投资国有企业的重点案例

二、航运行业VC/PE投资国有企业的并购金额

三、航运行业VC/PE机构参与国企改革的模式

（一）、直接参与国企的股权投资

（二）、通过并购基金的模式参与

第四节、航运行业新三板国资国企并购重组分析

一、航运行业新三板最新功能和定位分析

二、航运行业国有企业在新三板的挂牌情况

三、航运行业新三板国资国企并购重组展望

第五节、航运行业国企并购重组中的投资机会

一、航运行业央企并购重组过程中的投资机会分析

二、航运行业地方国企并购重组过程中的投资机会

第六节、航运行业国企并购重组过程中亟待解决的问题

一、产权关系

二、政府行政干预

三、国有资产流失

四、人力资源整合

第五章、航运行业并购重组重点案例分析

第一节、航运行业股权并购重点案例分析

一、并购案例背景介绍

二、并购案例参与主体

三、案例并购过程分析

（一）、市场环境

（二）、并购目的

（三）、目标选择

（四）、并购战略

（五）、股权交易分析

（六）、并购整合

四、并购案例评价

第二节、航运行业债权并购重点案例分析

一、并购案例背景介绍

二、并购案例参与主体

三、案例并购过程分析

（一）、市场环境

（二）、并购目的

（三）、目标选择

（四）、并购战略

（五）、股权交易分析

（六）、并购整合

四、并购案例评价

第三节、航运行业资产并购重点案例分析

一、并购案例背景介绍

二、并购案例参与主体

三、案例并购过程分析

（一）、市场环境

（二）、并购目的

（三）、目标选择

（四）、并购战略

（五）、股权交易分析

（六）、并购整合

四、并购案例评价

第四节、航运行业合并（分立）重点案例分析

一、并购案例背景介绍

二、并购案例参与主体

三、案例并购过程分析

（一）、市场环境

（二）、并购目的

（三）、目标选择

（四）、并购战略

（五）、股权交易分析

（六）、并购整合

四、并购案例评价

第六章、航运行业并购重组风险及收益分析

第一节、航运行业企业并购的风险分析

一、航运行业企业并购中营运风险分析

二、航运行业企业并购中信息风险分析

三、航运行业企业并购中融资风险分析

四、航运行业企业并购中反收购风险分析

五、航运行业企业并购中法律风险分析

六、航运行业企业并购中体制风险分析

第二节、航运行业并购重组的风险控制

一、航运行业投资环境风险

（一）、国别风险

（二）、市场波动风险

（三）、行业周期风险

二、航运行业项目执行风险

（一）、目标公司基本面风险

（二）、估值和定价风险

（三）、交易结构设计风险

三、航运行业监管审批风险

四、航运行业舆论环境风险

五、航运行业后续整合风险

第三节、航运行业并购交易收益率的相关因素分析

一、并购目的的差异

二、支付方式差异

三、并购规模差异

四、公司类型差异

五、行业差异因素

第四节、航运行业各类型并购的收益比较以及投资线索

一、各类型并购的收益比较

二、买壳上市的特征以及投资线索

三、多元化并购的特征及投资线索

四、行业整合并购的特征及投资线索

五、大股东资产注入类并购的特征及投资线索

第七章、航运行业并购重组趋势与投资机会分析

第一节、2015年并购重组新趋势分析

一、整体上市成国企改革主线

二、新三板公司频频被A股公司并购

三、“PE+上市公司”模式风靡A股

四、分离式重组审核便捷受追捧

五、折戟IPO公司曲线上市

第二节、航运行业2015年并购整合方向预测

一、行业内部并购

二、上游产业并购

三、下游产业并购

四、跨界并购整合

第三节、航运行业并购融资渠道分析

一、增资扩股

二、股权置换

三、金融机构信贷

四、买方融资

五、杠杠收购

第四节、航运行业未来并购重组的机会分析

一、新兴产业的并购机会

二、国企改革的机会分析