2023-2028年中国私人银产业发展预测及投资策略分析报告
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2023-2028年中国私人银产业发展预测及投资策略分析报告
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第一章 私人银行概述
第一节、私人银行的起源及相关概念
一、私人银行的起源
二、私人银行的概念
三、私人银行的特点
第二节、私人银行的产品和服务
一、资产管理服务
二、保险服务
三、信托服务
四、高端咨询及协助业务
第三节、私人银行服务深度理解
一、服务理念
二、服务对象
三、服务品种
四、服务组织
第二章 2020-2022年全球及国内财富状况分析
第一节、2020-2022年全球财富状况分析
一、全球财富增长情况
二、全球财富分布特征
三、全球私人财富状况
四、全球女性财富状况
五、全球富豪排名情况
六、全球财富发展趋势
第二节、2020-2022年中国财富状况分析
一、中国财富状况
二、财富分布状况
三、富豪排名情况
四、财富管理状况
五、资管新规影响
六、财富投资趋势
第三章 2020-2022年中国资产管理产业发展综况
第一节、中国资产管理产业政策环境
一、资产管理业务规范意见
二、资产管理产品投资规范
三、商业银行理财监管办法
四、证券期货私募资管修订
五、银行理财子公司资本管理
第二节、2020-2022年中国资产管理产业发展状况
一、资管产业全新格局
二、资产管理产业规模
三、资管产业转型发展
四、海外资管业务现状
五、资管产业竞争状况
六、资管产业面临挑战
七、资管产业发展建议
第三节、中国资产管理产业发展前景趋势
一、产业发展方向
二、业务开展趋势
三、科技支撑加大
四、产业发展前景
第四章 2020-2022年全球私人银产业发展分析
第一节、全球私人银产业发展特点及趋势分析
一、全球资产管理规模
二、全球发展阶段分析
三、国际业务发展经验
四、全球业务驱动因素
五、全球业务发展现状
六、全球业务发展前景
七、国际发展路径分析
第二节、国际大行私人银产业务发展分析
一、私人银产业务发展现状
二、重点聚焦超高净值客户群
三、高度重视数字化技术应用
四、强化在岸+离岸资产配置能力
五、持续加大人才队伍建设力度
第三节、全球私人银产业发展模式分析
一、主流模式分类
二、纯私行模式
三、全能型银行模式
四、投行型私行模式
第四节、全球私人银行市场监管体系分析
一、监管体系状况
二、监管模式分析
三、监管主要内容
四、产业自律机构
第五节、全球私人银行战略突破要点分析
一、细分私人银产业务战略
二、打造私人银行授信产品
三、升级私行资产管理能力
四、打造家族财富服务能力
五、提供差异化的增值服务
六、建立超高净值客户团队
第六节、国际私人银行发展典型——瑞士私人银产业
一、产业发展演进
二、产业发展优势
三、业务发展现状
四、产业发展特点
五、银行战略合作
六、加密货币服务
七、业务动态分析
第五章 2020-2022年中国私人银行发展分析
第一节、中国私人银行发展的重要意义
一、私人银行发展需求
二、私人银行重要作用
三、私人银行估值效应
第二节、2020-2022年中国私人银产业发展状况
一、产业发展特征
二、产业发展规模
三、产业需求状况
四、业务发展规模
五、产业区域分布
六、盈利模式分析
第三节、中国私人银产业务发展的SWOT分析
一、私人银行发展优势(S)
二、私人银行发展劣势(W)
三、私人银行发展机遇(O)
四、私人银行发展威胁(T)
第四节、中国高净值人群投资行为及投资心理分析
一、高净值人群分布情况
二、高净值人群财富结构
三、高净值人群投资稳健
四、高净值人群配置战略
五、高净值人群服务需求
六、高净值人群投资渠道
第五节、中国私人发展风险分析
一、管理制度风险
二、监管合规风险
三、反洗钱风险
四、产品违约风险
五、声誉管理风险
六、境外市场风险
七、网络技术风险
第六节、中国私人银产业发展面临的挑战
一、银行产品和服务同质化
二、银行理财产品畸形发展
三、从业人员专业能力不足
四、分业监管体制存在缺陷
第七节、中国私人银产业的发展对策
一、明确风控工作准则
二、新技术助力反洗钱
三、全生命周期管理模式
四、严控违规理念源头
五、纠正员工冒险倾向
六、做好数据安全防御
第六章 2020-2022年中国私人银行市场竞争分析
第一节、2020-2022年中国私人银行总体竞争态势
一、私人银行竞争梯队
二、私人银行竞争格局
三、私人银行产品竞争
四、私人银行竞争关键
第二节、中国商业银行开展私人银产业务分析
一、业务开展优势
二、业务开展举措
三、发展面临问题
四、业务发展建议
第三节、客户选择标准推动私人银产业竞争
一、客户注重银行口碑
二、资产管理需求多元
三、综合服务需求提升
第四节、国外私行竞争力提升驱动因素借鉴
一、顶层战略定位
二、专业从业人员
三、成熟私人品牌
四、投资平台独立
五、精准定位营销
第五节、私人银行核心竞争力提升策略探析
一、践行客户为中心的价值理念
二、增强私人银产业务的独立性
三、构建私人银产业务创新模式
四、保护私人银产业可持续发展
第七章 2020-2022年国外银行私人银产业务运营分析
第一节、美国银行公司(Bank of America Corp.)
一、企业发展概况
二、2020年企业经营状况分析
三、2021年企业经营状况分析
四、2022年企业经营状况分析
第二节、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)
一、企业发展概况
二、在华布局状况
三、2020年企业经营状况分析
四、2021年企业经营状况分析
五、2022年企业经营状况分析
第三节、摩根士丹利(Morgan Stanley)
一、企业发展概况
二、业务发展规模
三、2020年企业经营状况分析
四、2021年企业经营状况分析
五、2022年企业经营状况分析
第四节、瑞银集团(UBS Group AG)
一、企业发展概况
二、私产业务特点
三、在华布局状况
四、2020年企业经营状况分析
五、2021年企业经营状况分析
六、2022年企业经营状况分析
第五节、花旗集团(Citigroup Inc)
一、企业发展概况
二、私产业务特点
三、2020年企业经营状况分析
四、2021年企业经营状况分析
五、2022年企业经营状况分析
第六节、瑞士宝盛银行(Julius Bär)
一、企业发展概况
二、在华布局状况
三、企业核心竞争力
第八章 2019-2022年中国主要银行私人银产业务运营分析
第一节、上海浦东发展银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、核心竞争力分析
六、私产业务规模
七、私行经营模式
第二节、交通银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、核心竞争力分析
六、私产业务规模
第三节、平安银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、核心竞争力分析
六、私产业务布局
七、私行经营模式
八、私产业务规模
第四节、中信银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、核心竞争力分析
六、私产业务规模
七、私行经营模式
第五节、中国民生银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、核心竞争力分析
六、私产业务规模
第六节、中国工商银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、私行核心竞争力分析
六、私产业务活动
七、私产业务规模
八、私行经营模式
九、私产业务发展战略
第七节、中国银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、私行核心竞争力分析
六、私产业务规模
七、私行经营模式
八、私行前景展望
第八节、中国建设银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、私产业务规模
六、私行经营模式
七、私行前景展望
第九节、招商银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、私行核心竞争力分析
六、私产业务布局
七、私行经营模式
八、私产业务规模
九、私产业务前景展望
第十节、中国农业银行股份有限公司
一、银行基本概况
二、经营效益分析
三、业务经营分析
四、财务状况分析
五、私产业务布局
六、私产业务规模
七、私行经营模式
八、私行发展战略
第十一节、汇丰银行
一、银行基本概况
二、企业经营状况
三、私产业务特点
四、私产业务体系
第九章 中国私人银产业的发展机遇及趋势分析
第一节、中国私人银行产品与服务模式展望
一、客户管理精细化
二、产品构成生态化
三、买方投研升级化
四、金融服务数字化
五、传承服务专业化
六、人才队伍精英化
七、风控合规全面化
第二节、中国私人银产业发展机遇分析
一、居民收入水平不断增长
二、家族财富管理发展机遇
三、财富管理市场升级转型
第三节、中国私人银产业未来发展方向
一、客户需求促进产品变化
二、大类资产配置理念普及
三、另类投资占比有望扩大
第四节、中国私人银产业发展前景分析
一、私人银行客户发展展望
二、私人银产业经营多元化
三、私人银产业务发展前景
附录:
附录一:商业银行理财业务监督管理办法
附录二:关于规范金融机构资产管理业务的指导意见