2023有色金属行业企业竞争格局分析：行业新材料持续发展企业智能化转型升级

有色金属是指除了铁、铬、锰之外的所有金属，依据有色金属自身属性以及其下游用途，可以划分为有色轻金属、有色重金属、贵金属、稀有轻金属、稀有难熔金属、稀有分散金属、稀有稀土金属、准金属以及稀有放射性金属。

摘自锐观网《2023-2028年中国有色金属产业发展预测及投资分析报告》

资料来源：锐观咨询整理

有色金属行业是细分产品最多的一个行业，各细分行业产品产业链之间差别较大。依据有色金属从矿物勘察阶段到下游应用阶段的共性特点，有色金属产业链主要可分为矿物开采、矿物冶炼加工以及加工品应用三个环节，这也是有色金属行业上中下游的三个阶段。

从产业链条来看，有色金属上游主要覆盖矿山勘察、矿山开采以及矿山运营三大步骤，我国有色金属行业发展初期，该环节由央企主导，随着我国有色金属行业的发展，民企力量涌入。截至目前，中矿资源、中色股份等央企仍然是我国资源勘察与矿山开采领域中的重要角色。有色金属中游主要为矿物冶炼及矿物产品加工环节，该环节中大部分企业也直接参与上游环节布局，目前产业链中上游一体化发展已较为完善。有色金属下游涉及行业众多，主要为汽车、家电、建材、机械制造、3C电子等。目前，汽车是有色金属行业的一大重要应用领域，多家有色金属中游加工企业的主要产品直接对标汽车用金属材料。

摘自锐观网《2023-2028年中国有色金属产业发展预测及投资分析报告》

资料来源：锐观咨询整理

2021年各季度中国十种有色金属主要集中在西北、华东、西南地区生产；2021年1-9月中国十种有色金属产量大区分布不均衡，其中西北地区产量最高，产量占比达到25.62%；其次为华东地区，产量占比为25.3%，略低于西北地区。

资料来源：中国有色金属协会，锐观咨询整理

从各省市来看，2021年1-9月中国十种有色金属各省市产量呈现梯队式分布，山东、内蒙古、新疆等省产量排行前三，产量分别为677.53万吨、553.37万吨、490.75万吨，产量分布较均匀，没有呈现集中分布的态势。

摘自锐观网《2023-2028年中国有色金属产业发展预测及投资分析报告》

资料来源：锐观咨询整理

有色金属行业的竞争力主要由资源占有量决定，矿山布局较多、客户分布更广的企业将在行业竞争中取得优势。以我国有色金属行业中最具代表性的两个细分行业铜、铝为例，从阴极铜产量来看，排名前三的公司分别为江西铜业、铜陵有色、云南铜业，阴极铜产量分别为170万吨、160万吨、62万吨;从电解铝产量，来看，排名前三的公司分别为中国铝业、天山铝业、南山铝业，电解铝产量分别为386万吨、115万吨、84万吨。

资料来源：锐观咨询整理

注：该图表数据更新至2022年中报

资料来源：锐观咨询整理

注：该数据更新至2021年年报

当前，我国有色金属传统采掘、冶炼业务已发展至成熟期，每年已有稳定的矿产产出。结合当前全球发展趋势以及国家规划，我国有色金属行业发展方向逐渐由单一的采掘、冶炼加工、销售模式向新材料生产方向靠拢，同时，企业在经营管理方面也在积极探索智能化、绿色化升级新道路。近年来，国家部委和地方政府均出台多项政策，支持我国有色金属行业向新材料方向进行发展创新、支持企业进行智能化、绿色化升级。

图表:中国有色金属行业转型升级政策

资料来源：锐观咨询整理