2020网络安全行业市场发展趋势分析，“安全创新+技术更新”行业迎来裂变

目前，由于国内外多种因素的催化交织，中国的IT产业正经历一场以安全创新为主要特征的大浪潮。即从过去偏重系统集成和软件开放的业务形态向偏重基础软硬件产品自研的业务形态升级，具有规模效应的产品型公司正快速发展。安全创新作为国家战略的重要一环，政策红利正持续深化发酵。

1、从历史来看，我国的安全创新产业政策经历了三个主要阶段：

1）“核高基”项目试点阶段：1986年~2013年，国家开始重视IT基础软硬件产品的自研，部署诸如芯片、操作系统等底层技术的科研项目。截止到2011年，共部署相关项目220个，取得了诸如“天河一号”超算的阶段性成果，但主要是停留在实验室阶段，产业化推广的条件尚不成熟。

2）“棱镜门”与“去IOE”储备阶段：2013年~2017年，受“斯诺登事件”的影响，IT基础软硬件产品的安全创新被提升到国家战略的高度。2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组成立，习近平总书记任小组组长，并在之后持续出台新的《国家安全法》、《网络安全法》等重要产业法律法规。安全创新的产业化推广开始试点，但尚未规模化，仍处在技术和产品的打磨阶段，主要以增加软硬件模块实现系统可控的方式进行产业推广。

3）安全创新加速阶段：2018年以来，中美贸易摩擦反复，以“中兴事件”、“华为事件”为代表的美国针对中国部分高科技企业的技术限制不断发酵。2018年5月，习近平总书记指出坚持自主创新的战略基点，坚定不移加快自主创新步伐，尽早实现核心技术突破，标志着安全创新的推进进入加速阶段。包括：《信息技术产品安全可控评价指标》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（等保2.0）、《关于印发<涉密专用信息设备适配软硬件产品名录>的通知》等文件陆续推出。安全创新产业进入规模化推广的阶段，核心的IT基础软硬件厂商开始兑现业绩。

表：中国IT产业正经历一场以安全创新为主要特征的大浪潮-1

资料来源：锐观咨询整理

表：中国IT产业正经历一场以安全创新为主要特征的大浪潮-2（接上表）

资料来源：锐观咨询整理

在产业侧：安全创新随着国产化产品性能提升、政府重视程度提升、外部因素倒比，进程不断加快。其发展思路为先易后难、以点带面，沿着党政军、八大行业、消费市场逐渐演进，产品也从桌面计算机、服务器向更多元化基础软硬件产品延伸。其中，自2014年起，中办、国办即联合开展了党政机关电子公文安全可靠应用试点工作，15家单位参与了第一期试点工作。

资料来源：锐观咨询整理

仅以国有单位为例：目前，根据国家统计局的数据，截止到2017年末，中国的国有单位就业人员数量为6063.8万人，假设国产基础软硬件产品的性价比具备一定的全球竞争力，单独考虑PC单款产品，若人均一台PC、分三年折旧、每台价值6000元，每年潜在的市场空间为1200亿左右。再考虑到配套的相关软硬件产品的市场价值，则整体的市场潜力将更为可观。

表：国有单位就业人员（万人）

资料来源：国家统计局，锐观咨询整理

从推进节奏来看：目前安全创新在八大行业的产业化推广已经开始，“安全创新+”全面渗透值得期待，产业将迎来全新裂变。

在银行、证券、保险、电力、民航、铁路、海关、税务、广电网等非党政军核心应用场景，“安全创新+”的案例逐步落地，预计在未来有望遍地开花，带来相关产业链公司更大的成长空间、更高速的业绩增长，以及更显著的投资机会。

表：中国“安全创新+”八大行业进程

资料来源：锐观咨询整理