2020一次性手套行业市场发展趋势分析，中国将迎一次性手套风口2023年全球使用

近年来，全球一次性防护手套市场容量增长较快，2017年全球销量达4,170亿只，2005-2017年年均复合增长率为8%左右。根据中国塑协和马来西亚手套行业协会的统计分析，2017年医疗级手套的全球市场容量大概为2,700亿只。其中，PVC手套需求量约为750亿只，2009-2017年均复合增长率达3%；丁腈、乳胶手套需求量在2,000亿只左右，年均复合增长率高达8%-10%。同时，非医疗级手套的市场容量也呈稳定增长趋势，2017年非医疗级手套需求量为1,470亿只，2009-2017年均复合增长率达12.33%。由于医疗级一次性防护手套制作工艺和标准都显著高于非医疗级，医疗级手套生产商同时具备非医疗级手套生产能力，因此这部分市场也是医疗手套生产商的潜在市场空间。

中国一次性医用手套消费量远低于世界平均水平，疫情有望催生新需求。由于全球经济发展水平的差异，当前医疗手套主要消费地为美欧日等发达国家和地区，根据马来西亚橡胶出口促进会（MREPC）数据，2017年一次性医用手套世界人均使用量为29只，美国平均水平为250只，但我国的人均消费量仅为6只，远低于世界发达国家和地区。

这种差距主要是由于院内手套使用不规范及居民个人防护意识较弱造成的。随着新冠病毒疫情的出现，这种情况有望得到改善。

院感防控标准提升，手套更换率有望提升。在过去，中国主流医院虽然也将佩戴手套作为基本防护措施，但在实施过程中存在着诸多不规范的地方，最为明显的就是佩戴时间过长，更换率低。依据2010年版《世界卫生组织采血指南:静脉采血的最佳操作》要求，“在每次操作或接触一位患者时更换一次性手套;不要使用同一双手套对多个患者进行采血，不要为了重复再利用而清洗手套”。但考虑到使用成本问题，目前临床一次性手套反复多次使用的现象依然存在，如存在部分医务人员佩戴一副手套为多名患者采血的情况。根据甘肃人民医院一份实验数据显示，佩戴手套从事静脉采血工作15min后，手套表面的平均菌落数已达到11cfu/cm2，超过《医务人员手卫生规范》中≤10cfu/cm2标准，且手套表面的微生物菌落数随佩戴时间的延长而显著增加。目前，各地院感防控均已上升到最高标准，一次性手套的更换率有望提升。

表：长时间不更换手套将滋生大量细菌

资料来源：锐观咨询整理

从全球一次性手套市场格局来看：马来西亚主导乳胶手套、丁腈手套，中国主导PVC手套。目前一次性手套行业集中度较低，主要玩家为马来西亚和国内企业。主要企业包有顶级手套有限公司、贺特佳控股有限公司、科山橡胶工业有限公司等，均占据较大的市场份额，其中，顶级手套公司市场份额占比为13.44%。丁腈手套生产长期被马来西亚等东南亚国家占据，虽然产能相对集中，但是并不存在垄断。

近年来随着中国部分PVC手套企业逐步引入丁腈生产线，产品逐步被全球客户接受。其中，国内手套龙头企业蓝帆医疗和英科医疗市场份额占比分别为：4%、2.89%。未来，以马来西亚企业为主的生产格局或有望逐步改变。