2020稀土行业市场竞争格局分析，我国稀土矿开采及冶炼分离水平全球领先

稀土是不可再生资源，全球分布集中度高稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。稀土通常分为轻、重稀土两组，前者包括“镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕”，后者包括“钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇”，自然界中共有250余种稀土矿。

表：稀土元素应用

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全球稀土资源分布集中度较高。根据美国地质调查局（USGS）公布数据显示，全球稀土资源总储量约为1.2亿吨，其中中国储量为4,400万吨，占比约37.8%，越南储量2,200万吨，占比约为18.9%，巴西储量2,200万吨，占比18.9%，俄罗斯储量1,200万吨，占比10.3%，四国合计占全球总储量的近八成，资源分布集中度较高。

中国稀土矿山储量大，共伴生稀土矿床多。中国在全球前三大稀土矿山中就占据两席，并且储量远超其他国家矿山。我国稀土具有南重北轻的特点，其中白云鄂博矿储量占全国稀土总储量的80%以上，是中国轻稀土主要生产基地。重稀土则主要分布在南方地区，尤其是在南岭地区，分布的离子吸附型中稀土、重稀土矿，易采、易提取，已成为中国重要的中、重稀土生产基地。在已发现的数百处矿产地中，2/3以上为共伴生矿产，综合利用价值较大。

表：全球主要稀土矿山情况

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我国具备全产业链优势，稀土产量全球领先稀土产业链包括原矿采选（上游）、冶炼分离（中游）和加工应用（下游）3个环节。原矿采选分为采矿和选矿，将含有稀土氧化物的原矿石开采并经过加工处理后形成精矿；中游冶炼分离环节是将稀土精矿通过火法冶金技术或湿法冶金技术形成稀土化合物或单一稀土金属，火法冶金工艺简单，生产效率高，湿法冶金流程复杂，但产品纯度高，是目前冶炼分离企业主要采用的冶炼方法；下游加工应用即将通过稀土化合物或稀土金属生产的永磁材料、催化剂、抛光材料、冶金材料等应用于终端产品，稀土的终端应用范围较广，在新能源汽车、石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃等领域均有广泛运用，同时在高端装备制造领域也发挥着不可或缺的核心基础材料作用。

十一届三中全会以后，我国稀土工业进入了蓬勃发展时期，以徐光宪为首的稀土专家们提出了串级萃取理论，并于1982年完成轻重稀土全分离试验，极大促进了包头矿稀土萃取分离工艺的发展。上世纪70年代末，我国稀土产量约1000吨，且产品主要是初级品，1988年我国稀土产量达到近3万吨，超过美国1984年的历史最高产量，成为世界第一稀土生产国，自此我国稀土冶炼分离水平全球领先并延续至今，控制了高纯单一稀土的全球市场。中国稀土冶炼能力全球领先，根据稀土行业协会数据，2016年有所降低，为10.5万吨，但占全球比重仍高达88.2%，2016年马来西亚冶炼能力为1.19万吨，美国的冶炼能力则全部关闭，中国几乎“垄断”全球稀土金属矿山生产和冶炼能力。