2020自主可控行业发展趋势分析，从可用到好用技术不断完善市场发展前景可观

外部环境倒逼，自主可控战略地位上升。近年国际上逆全球化浪潮兴起，美国开始利用网络安全审查、高科技禁运等手段限制我国科技产业发展，同时利用WTO、知识产权保护、301审查等方式进行打压，中兴、华为等多家企业受到波及。在此形势下核心技术和关键产品自主可控的重要性凸显。早在2016年，习近平总书记便在网络安全和信息化工作座谈会上指出“核心技术受制于人是我们最大的隐患”，近年来国家高度重视自主可控信息产业的发展，明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求，大力推进党、政、军及关系国家安全的关键行业的网络安全建设和自主可控信息系统建设，并相应的出台了一系列的政策和要求，牵引自主可控信息产业的发展。

1、生态构建是自主可控落地关键

自主可控产业链可以分为基础硬件（CPU、服务器、存储、网络设备）、基础软件（操作系统、数据库、中间件）、应用软件（企业服务）三大类。参照PC的Wintel生态以及智能手机时代的ARM、Android生态，我们认为，在核心基础设施（CPU、操作系统）适配之上，由足够多的开发者和应用软件构建的生态体系是自主可控落地关键，足够数量的开发者保证软硬件的完善，丰富的应用场景保证终端客户获取，形成正反馈机制。生态建设是国产基础设施企业在技术之外面临的最大发展瓶颈。

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2、国内四大IT集团自主可控深度布局

目前我国规模化布局自主可控的主要为四大IT集团，分别为中国电子集团（CEC）、中国电子科技集团（CETC）、中科院系和华为。CEC中央直接管辖，旗下两个自主可控公司：中国长城（持股40.59%）和中国软件（持股42.13%）；CETC旗下主要自主可控公司为太极股份（持股38.97%）；中科院旗下主要自主可控平台为中科曙光（21.32%）；华为在芯片、服务器和操作系统上均有布局。

表：自主可控四大IT集团布局

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国产替代产品体系显现，软件厂商积极参与。目前国内已经涌现出一批优秀的IT基础设施提供商，自主可控产品体系开始显现。在CPU领域，龙芯（MIPS）、飞腾（ARM）、申威（Alpha）、兆芯（X86、ARM）、海光（AMD）等开始在一些领域和产品商落地应用；在操作系统领域，国产操作系统为以Linux为基础二次开发的操作系统，中标麒麟、红旗Linux、Deepin深度等桌面操作系统开始发力，华为鸿蒙OS瞄准物联网。与此同时，软件厂商也开始适配国产操作系统，积极参与自主可控生态构建，例如深度系统中预装了WPSOffice、搜狗输入法、有道词典等应用；华为构建鲲鹏生态，联合软件厂商共同推进IT国产化进程。

表：自主可控产业链梳理

资料来源：公开资料整理

3、从可用到好用从党政军到全领域

目前国产软硬件性能正从可用向好用变迁，技术指标，部分国产芯片技术指标向国际同类产品看齐，消费类软件应用体验已经较好，专业类软件水平正逐渐提高。自主可控推进路径和节奏较为明确，首先应用于党政军等安可要求较高的领域，逐步进行软件适配和改进升级，在生态体系成熟后再向其他行业领域渗透。从2014年开始的“党政办公国产化项目”预计在2022年全国范围内基本完成，目前银行等领域的国产替代已经开始。

物联网或是自主可控弯道超车的机遇。壁垒形成后新IT基础设施向上挑战原有生态难度较高，但历史经验表明新场景出现会带来新的机会，智能手机时代ARM+Android体系使得Wintel生态PC端的成功难以复制。随着5G下物联网时代到来，跨终端IT生态体系将重新构建，或将给自主可控厂商带来弯道超车机会。2019年8月，华为正式发布鸿蒙操作系统，鸿蒙OS是基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，适配多个终端设备，并率先在智能手表、智慧屏、车载设备、智能音箱上应用，实现跨终端生态共享。