2020网络信息安全市场需求分析:随着5G商用,市场前景可观

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5G大规模商用将刺激移动网络产品升级,同时进一步刺激入网数据分发带来的新增需求。根据中国电信数据,5G商用自11月1日开始推广,至12月底新增5G用户800万,可见20年将是5G用户数大规模爆发的一年。此外,根据IHS预测2023年亚太和北美地区5G用户有望达到11亿,是4G在五年同期里吸引用户数的三倍,可见未来3年的5G换代速度有望超4G。此外,5G商用将带动个人设备和机器对机器(M2M)链接被广泛使用,据思科预测支持IOT的M2M链接数量将从2016年的171亿增长到2021年的271亿,即IOT中设备总数的50%,将占全球IP流量的5%。因此,考虑5G带来的通信协议、制式的不同,以及M2M链接实时性的要求,DPI的移动互联网产品将迎来升级换代和需求爆发的新机遇。

通信技术发展推动入网流量持续增长,高速网用户数量占比持续提升,驱动DPI的新建和换代需求。受3G切4G影响,14年底至15年移动互联网接入流量累计同比增速增至86%,增幅明显加速,之后随着4G和智能手机的大规模普及,我国移动互联网接入流量持续的增速虽因基数扩大出现增速下滑,但仍保持正增长,2019年1-11月,我国移动互联网累计流量达1107亿GB,同比增速降至77.4%,较1-10月下降6.2个百分点;其中通过手机上网的流量达到1101亿GB,占移动互联网总流量的99.5%,同比增速降至78.8%。截至2019年10月底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户,比上年末净增4469万户。其中光纤接入(FTTH/O)用户4.16亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的92%,100Mbit/s及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.7亿户,占总用户数的81.8%,较上年末提高11.5个百分点。高速网用户占比增长将提高对固网流量分发要求,驱动原有DPI产品升级换代和新增端口需求增加。

1、中国的网络信息安全市场达到336.2亿元

根据的数据,2016年全球安全产业规模达到816亿美元,较2015年增长7.9%,远高于1.4%的全球IT支出增长速度。在区域分布上,北美、西欧、亚太维持三足鼎立态势,合计份额超过90%。其中,以美国、加拿大为主的北美地区市场规模全球占比41.67%,占比最大;日本、澳大利亚、中国、印度等10个亚洲国家2016年占全球比例为22.19%,相比于发达国家,中国还有很大的提升空间。

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2020网络信息安全市场需求分析:随着5G商用,市场前景可观

近年来,网络安全威胁事件频发,部分威胁事件持续增长,网络罪犯造成的经济损失快速增多,损失量位居全球第一。持续增长的网络威胁促进我国信息安全产品的快速发展。根据赛迪顾问的数据,2016年,中国的网络信息安全市场达到336.2亿元,同比增长21.5%,远高于全球市场的增长率。考虑到政策的持续推动和我国信息安全投入比例较低,国内网络信息安全市场前景可观,预计未来两年国内网络信息安全市场呈持续高速增长,增长率都保持在20%以上。

2020网络信息安全市场需求分析:随着5G商用,市场前景可观

全球网络信息市场产品以安全服务为主,2018年安全服务市场份额占网络信息安全市场的64.4%;中国市场结构则呈现了完全不同的情形,2018年中国网络信息安全硬件市场份额最大,占48.1%,而安全服务市场份额仅占13.8%。近年来,随着中国市场虚拟化及云服务理念的渗透,网络信息安全盈利模式将由软硬件产品向服务逐步转移,该趋势走向与国际市场需求情形相符。预计2021年,中国安全服务市场份额有望提高到19.8%。

2020网络信息安全市场需求分析:随着5G商用,市场前景可观

2、 网络信息安全行业特点分析

网络信息安全行业区别于其他行业的特征表现在:

(1)由于网络信息安全涉及国家秘密、商业机密等重要数据的存储,诸如政府机构、金融机构和电信机构等客户对网络信息安全的敏感性强,因此网络信息安全产业的客户主要集中在上述领域;

(2)网络信息安全行业是知识密集型行业,具备“轻资产、重人才、重服务”的特性;

(3)网络信息行业是高科技行业,具备较高的技术壁垒,同时拥有相应的资质壁垒、人才壁垒、品牌壁垒等;

(4)由于客户多来自重点行业,网络信息安全行业受政策和事件驱动影响更大,对于宏观经济也较为敏感。由于客户采购的流程往往是上半年审批预算、下半年进行招标采购,所以网络信息安全行业的销售也表现出明显的季节性。

信息安全行业的产业链结构可简要分为上游和下游。上游包括工控机、安全网关、服务器、采集机等硬件的提供商,也包括操作系统、数据库等软件的提供商。恒安嘉新属于上游的软件提供商。产业下游则由经销商及终端客户构成。中国信息安全行业的下游需求方以政府以及电信、金融、能源企业为主。

3、网络信息安全市场空间分析

数据显示,2018年全球网络信息安全市场整体规模达到了1269.8亿美元,同比增长8.50%,增速较2017年上涨了1.3个百分点,预计未来三年,全球网络信息市场规模仍将持续增长,至2021年,市场规模将超过1600亿美元。

2020网络信息安全市场需求分析:随着5G商用,市场前景可观

中国网络安全市场发展速度相比全球安全市场更为迅猛。数据显示,2018年中国网络信息安全市场整体规模达到了495.2亿元,增长率为20.9%,该增速远超全球网络信息安全市场规模增长速度。随着数字经济的发展,物联网建设的逐步推进,网络信息安全作为数字经济发展的必要保障,其投入将持续增加。预计未来三年,行业增速加快,到2021年,中国网络信息安全市场规模有望突破900亿元。

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