机器视觉市场发展历程：从可选走向必选

机器视觉（MachineVision）指的是通过光学的装置和非接触的传感器自动的接收和处理真实物体的图像，以获得所需信息或控制机器人运动的装置，通俗的说就是应用在工业领域的视觉应用。

机器视觉概念在20世纪50年代提出，20世纪80年代开始逐步进入产业化，到2000年后进入快速发展期。经历了近20年的高速增长，我们认为机器视觉仍然是一个有较强成长动力的行业，主要驱动因素来自两个方面，一是对机器代人过程的不断进行、二是技术进步使得更多需求得以释放，前者的底层逻辑主要是人口红利的消失以及人生理能力的局限性，后者的底层逻辑主要是生产过程向更高效、更精确、更优质的进化。且随着时间推移，上述驱动因素的作用力不断增长，使得机器视觉在智能制造中的地位从“可选”逐步向“必选”迈进。

1、对经济性和质效的追求是推动机器视觉代人的基础动力：从经济性来看，市场上大多数机器视觉系统单价在3-5万元水平（主要取决于系统的复杂程度，简单的1-3万元，高参数或者30系统可达20-30万元）。在发达国家，一个典型的10000美元机器视觉系统应用可以替代3个年工资在20000美元左右的工人，投入回收期非常短，且后续维护费用较低，具备明显的经济性。随着人工成本上涨、人口红利逐步消失，对经济性的追求将推动机器视觉渗透率快速提升。

从生产过程中的质量和效率来看，由于人眼天生的物理局限性以及人主观的情绪波动，在高通量、高速率、高精度等的生产环境中，机器视觉优势更加明显，有些需求甚至只有机器视觉才能满足。

图表：人服与机哭初觉的对比

资料来源：公开资料整理

2、技术进步不断打开下游需求市场空间：机器视觉技术从1980s开始逐步产业化，经历了基于PC的视觉系统、模式视觉系统、条码扫描视觉系统、视觉传感器，发展到目前最先进的结合Al以及深度学习的3D视觉系统，技术的持续进入不断释放下游需求，推动机器视觉行业成长。

随着技术的进步以及应用成本的下降，机器视觉在工业中的渗透率日益提升，整个市场快速发展。2018年全球机器视觉市场规模超88亿美元，预计2019年这一数字将近100亿美元。从国内来看，2018年中国机器视觉市场规模首次超过100亿元，预计2019年市场规模将近125亿元。

根据GrandViewResearch的预测，到2025年全球机器视觉市场空间将超过180亿美元，年均复合增速7.7%。预计国内市场从2018年104亿增长至2023年197亿元，年复合增长率达到13.63%。

机器视觉广泛应用于电子及半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，其中电子汽车和电子是当前机器视觉最重要的应用领域。

看好未来两种发展前景：1、找到大行业的AOl检测服务，比如半导体领域，机器视觉技术在半导体生产的硅片制造、晶圆制造、封装测试阶段应用广泛。在硅片制造阶段，机器视觉主要用于对硅片的检测和分选；在晶圆制造阶段，机器视觉主要用于精密定位和最小刻度检测；在封装测试阶段，机器视觉技术的重要性更加凸显，晶圆在切割过程中需要利用机器视觉系统进行精确快速定位，全球半导体检测设备龙头科天半导体2018年收入达到42亿美元。2、纵向构建技术壁垒，拥有核心软件、传感器，逐步替代康耐视、基恩士在国内的市场份额，例如天准科技，视觉系统核心在于软件能力，软件方面，公司自主研发的Vispec软件平台具有优秀的功能，能够替代康耐视的VisionPro等软件，受到苹果公司、三星集团等客户认可，与康耐视的软件处于同等术水平。在传感器领域，公司自主研发的智能30视觉传感器，采用领先的嵌入式计算技术，专为高速高精度的三维检测应用而设计，有望进行国产替代。