中国机床行业发展及主要进入壁垒

（一）、机床行业发展

机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备。我国已经连续几年成为世界最大的机床消费国和生产国。随着国民经济发展和市场需求提高，特别是来自汽车制造、交通建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机、船舶制造等行业快速发展的拉动，国内机床消费量还会有巨大的上升空间。

但是我国高档数控机床对进口的依赖较大，根据iFinD统计数据显示，2016年和2017年我国进口数控机床分别为11,330台和13,688台，金额分别为26.12亿美元和29.08亿美元，进口数量和总额依旧维持在较高的水平。

根据国务院印发的《中国制造2025》，高档数控机床的发展将被提高到国家战略的高度。新一轮的产业结构调整和升级必将是先进制造业替代传统制造业，这种转型和升级将会极大增加作为工业母机的高性能数控机床的更新需求。

（1）、光伏专用设备制造行业概况

光伏专用加工设备制造行业位于光伏产业链中上游，与光伏行业的发展紧密相关，行业景气程度呈现较高的一致性。

光伏发电是利用太阳能电池材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的发电形式。太阳能光伏发电的技术路线主要包括晶体硅太阳能发电、薄膜太阳能发电，其中，晶体硅太阳能发电包括单晶硅太阳能发电、多晶硅太阳能发电。

随着光伏技术的持续进步，光伏市场的细分化程度也不断升高，除地面电站、分布式等传统光伏发电的应用类型外，光伏技术和民用产品的结合开始展现生机。随着各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏产业发展，光伏行业正成为全球发展最快的新兴行业之一。

截至2017年底，全球光伏累计装机容量达420.11GW，较2016年增长30.33%，于此同时，全球光伏年新增装机容量也保持较快的增长趋势，由2007年的2.8GW增至2017年的97.78GW。

亚洲市场中，中国、日本、印度分别位列全球第一、第三和第七大市场；受政府政策驱动，印度光伏市场呈现出爆发式增长态势。

根据欧洲光伏产业协会（SolarPowerEurope）预测，2017年-2021年，全球光伏市场将进一步扩张，乐观预期下，2021年全球太阳能光伏市场装机容量将达到935.5GW。

我国太阳能应用的发展相对较晚，能源产业对传统能源的依赖度高。近年来，随着我国加快能源结构的优化调整，光伏发电的应用得到了大力推广。

2016年12月16日，国家能源局正式发布《太阳能发展“十三五”规划》，规划中明确提出，到2020年底，我国太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机1.05亿千瓦以上；太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上，占非化石能源消费比重的18%以上。

而根据国家能源局统计数据显示，截至2017年底，我国光伏发电累计装机容量130.25GW，光伏发电新增装机容量52.83GW，新增和累计装机容量均为全球第一，已经远超过《太阳能发展“十三五”规划》中提出的目标。

对此，国家能源局又于2017年7月发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，提出到2020年新增光伏电站装机86.5GW（不含分布式光伏规划）。光伏新增装机量的上升，拉动了市场对光伏产品的需求，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。

光伏专用设备制造业作为光伏产业的基石和支撑，贯穿于整条光伏产业链。光伏专用设备制造业包含硅料提炼设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。

我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自主创新方面经过不懈的艰苦努力，生产能力不断提高，部分技术已接近或达到国际先进水平，不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前，我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。

光伏专用设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。国产设备成本低、产能扩建快、交货周期短等优势加速了进口替代进程。随着国产设备技术水平的提升，正逐步获得国内外市场的认可。此外，国内设备制造企业在售后服务方面的优势，也有望加速设备的国产化进程。

（2）、蓝宝石专用设备行业发展概况

蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，是优良的LED衬底基板材料。此外，蓝宝石强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近2,000℃的高温条件下工作，光学穿透带很宽，从近紫外光到中红外线都具有很好的透光性，因而也是重要的视窗材料。

市场研究机构YOLE数据显示1，2016年全球蓝宝石应用市场中，LED衬底占据了80%的消耗量；消费类电子上，主要应用于手机镜头、智能穿戴设备屏幕盖板等。

根据IDC预测，2017年，全球智能手机出货量约19.94亿台，到2021年，将增长至20.01亿台2。在智能穿戴设备领域，IDC预计全球智能手表出货量将从2017年的3,160万件增长至2021年的7,150万件3。随着蓝宝石在消费电子领域的不断渗透，蓝宝石行业市场空间将进一步扩大，由此带来的产能提升的诉求将推动上游的蓝宝石专用加工设备制造行业持续发展。

（二）、机床行业进入壁垒

（1）技术壁垒

精密机床的设计制造十分复杂，融合了“制造技术”、“信息技术”和“管理科学”等相关学科，覆盖机械制造、信息处理与传输、自适应控制技术、数控系统硬件构成和软件编程开发、伺服驱动技术、多轴插补技术和网络通讯等多个技术领域。其研发设计都需要长期的技术积累及高素质研发团队的协同开发。

此外，由于下游行业日新月异的需求变化，未来高硬脆材料专用加工设备向高精度、复合功能、智能控制、网络信息交互等方向发展，需要制造企业兼具较强的研发、设计、生产等方面能力，对企业的综合技术实力和自主创新能力提出了全新要求。

公司在2004年进入光伏专用设备制造行业，是业内最早的光伏专用设备生产商之一。经过多年探索和努力，公司形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于硅片生产的全套产品线；同时，利用生产线的柔性加工能力，积极布局蓝宝石专用设备领域。多年来公司不断进行技术升级和完善，拥有了多项自主开发的专利技术，产品品质优良、性能稳定。对于新进入者而言，在短时间内完成关键技术突破和经验积累难度较大。

（2）资金壁垒

首先，扩大生产规模、提高生产效率是生产型企业降低成本的必要手段，为此，公司需投入较大的资金用于采购生产设备、培养专业人才。其次，企业必须持续进行研发投入，并投资于先进的研发设备，以不断增强技术创新能力、提升工艺水平，确保产品质量。此外，公司所属行业处于光伏产业链和蓝宝石产业链的中上游，下游客户的应收款项对生产企业的营运资金提出了一定要求。

（3）人才壁垒

高硬脆材料专用加工设备的研制涉及多个领域的基础理论和前沿技术运用，同时还需长期积累的应用经验，因此研发和制造均需要大量复合型技术人才，而我国的相关产业起步时间均不长，相应的人才储备比较有限，行业发展又非常迅速，远远超过专业人才培养的速度，寻找专业化的特殊人才已成为本行业新进企业面临的共同困难，专业人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。

同时，专用设备必须在安装调试后才能够投入生产，需要供应商配备具有丰富应用经验的工程师协助客户调试，并持续提供后续技术支持。目前，行业内有经验的技术及服务人员数量较少，进入本行业面临着人才缺乏的障碍。